Uma solução abrangente de gestão de carteiras
Ferramentas que otimizam os fluxos de trabalho, fornecem informações sobre a carteira e ajudam a aumentar os rendimentos.
O Masttro permite uma análise financeira detalhada e a elaboração de relatórios interativos, ao mesmo tempo que resolve os problemas relacionados com o desvio de investimento e as exposições não conformes.
Principais características
Gestão integral de carteiras
O Masttro oferece um conjunto abrangente de funcionalidades destinadas a melhorar globalmente as suas capacidades de gestão de carteiras, com ferramentas para a gestão estratégica de investimentos, análises financeiras detalhadas, relatórios interativos e meios para monitorizar e mitigar riscos.
Obtenha uma visão geral abrangente dos investimentos e analise os dados através de painéis intuitivos, e utilize as ferramentas de comunicação seguras e a aplicação móvel da Masttro para um acesso e uma comunicação fluidos e seguros.
Obtenha uma visão global das contas, dos parâmetros, das políticas de investimento e das estratégias
Analise rapidamente o desempenho e a exposição da carteira, consolidando todas as classes de ativos e entidades
Gerir políticas de investimento, incluindo exposição, diversificação, restrições e definição do perfil de risco
Ferramentas personalizadas e interativas para relatórios e apresentações de carteiras à medida
Criar carteiras modelo utilizando títulos específicos
Garante a segurança dos relatórios de investimento e da comunicação entre as partes
Acesso móvel a ferramentas de gestão de carteiras, a qualquer hora e em qualquer lugar
Gestão intuitiva de investimentos
O módulo de Análise Consolidada de Carteiras (CPA) da Masttro permite aos utilizadores analisar rapidamente o desempenho e a exposição da carteira, consolidando todas as classes de ativos, depositários, contas bancárias e gestores num único local. Visualize estruturas complexas de entidades ao longo de várias gerações e investimentos. Explore os dados através de painéis intuitivos, tabelas dinâmicas, gráficos e filtros avançados. Responda a questões sobre a carteira com apenas alguns cliques.
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Gerir facilmente as políticas de investimento
O módulo Centro de Gestão de Carteiras (PMC) da Masttro resolve os desafios decorrentes do desvio dos investimentos e das exposições não conformes. Permite aos utilizadores monitorizar e mitigar riscos através da definição de perfis de investimento, limites, restrições e políticas de diversificação, de modo a garantir que as carteiras de investimento se mantêm em conformidade com a sua tolerância ao risco e os seus objetivos.
Relatórios personalizados e interativos
Os utilizadores podem criar relatórios e apresentações personalizados sem recorrer a ferramentas externas, graças a modelos predefinidos e a uma configuração flexível. Os relatórios podem ser facilmente publicados para envio aos clientes ou, em alternativa, como painéis interativos para análise contínua.
Criar carteiras modelo, limitar os riscos
As ferramentas avançadas de modelação permitem aos utilizadores criar modelos utilizando títulos específicos, com uma alocação-alvo para cada um. Defina limites para o nível de exposição (tolerância ao risco) a aspetos específicos. Configure objetivos de investimento centralizados por classe de ativos, tipo de título e título. Crie índices de referência combinados definidos pelo utilizador.
Comunicação segura, acesso móvel
O Portal de Comunicação Segura (SCP) da Masttro facilita a comunicação e a apresentação de relatórios seguros sobre carteiras entre proprietários de património, family offices e consultores. Além disso, a aplicação móvel da Masttro oferece acesso simplificado às funcionalidades de gestão de carteiras, a qualquer hora e em qualquer lugar.
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