Os teus primeiros 90 dias à frente de um family office
A maioria dos «family offices» herdados funciona, mas apenas porque um pequeno grupo de pessoas sabe qual é a entidade proprietária de cada bem, quais os extratos que precisam de ser ajustados antes de poderem ser utilizados e por que razão existe cada exceção. O «family office» funciona até que uma dessas pessoas se afaste ou até que o património se torne demasiado grande para elas.
Este guia apresenta a um novo diretor de operações (COO) ou líder de um family office um plano de ação de 90 dias dividido em três fases: diagnosticar, decidir, executar. Ao fim de 90 dias, deverá ter um valor de património líquido que sirva de base para as decisões da família, uma visão clara dos riscos do family office, relatórios nos quais a família possa confiar e um family office que não dependa de si.
Este eBook aborda:
Um modelo de inventário de dados e as quatro perguntas a colocar sobre cada conta, participação e entidade que herdar.
Duas avaliações com 10 perguntas cada, uma relativa ao risco operacional e outra à preparação para a sucessão, que revelam em que áreas o escritório está exposto.
Por que razão a plataforma de relatórios vem antes do livro-razão, além de dez perguntas a fazer a qualquer fornecedor e as respostas que o devem preocupar.
Um plano de cinco secções para o primeiro relatório mensal da família e um quadro de avaliação de 90 dias para medir o seu progresso.
Os teus primeiros 90 dias não servem para resolver tudo. Usa este roteiro para perceberes o que herdaste, decidires o que construir e apresentares à família um valor do património líquido que ninguém sinta necessidade de verificar.
