O seu Family Office está preparado para a IA?
A maioria dos family offices aborda a IA através de uma simples interação com um chatbot não validado, e não de uma estratégia. No inquérito realizado pela Citi Wealth em 2026 junto de 351 family offices, 40% ainda se encontravam numa fase inicial de adoção e apenas 12% descreveram a sua utilização como avançada. O que distingue os family offices que estão a obter resultados são os dados com que o modelo tem de trabalhar.
Este guia, com perspetivas da Asseta, da Northern Trust e da Family Office Exchange, mostra como estabelecer primeiro as bases corretas e, em seguida, aplicar a IA sem colocar em risco os dados da família.
Este eBook aborda:
Uma autoavaliação de 10 perguntas que revela se os seus dados estão prontos para a IA ou se é necessário reforçar primeiro as bases.
Por que é que o registo de investimentos e o registo contabilístico têm de estar corretos, cada um por si, para que a IA possa funcionar em ambos.
Cinco fluxos de trabalho baseados em IA que os family offices utilizam atualmente, desde o recebimento de pedidos de capital até às exceções contabilísticas e à análise de negócios.
Dez perguntas a fazer a qualquer fornecedor antes de partilhar os dados da família e como deve ser uma boa resposta.
Os modelos de IA mudam a cada poucos meses. Os dados subjacentes a esses modelos não devem mudar. Utilize este guia para saber qual é a situação da sua empresa e, em seguida, siga cinco passos práticos neste trimestre.
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