Como a Stonebridge utiliza os dados em tempo real da Masttro como vantagem competitiva para expandir o seu family office
A Stonebridge Family Office utiliza os dados em tempo real e as análises sobre capital de investimento da Masttro para transformar a prestação de contas aos clientes, simplificar as operações e acelerar o crescimento global.
Quando os sócios de Ronnie Dyne obtiveram ganhos significativos com a venda de empresas tecnológicas, ele viu uma oportunidade de aproveitar a sua experiência em serviços administrativos e a sua presença financeira global para fundar a Stonebridge Family Office, com o objetivo de dar resposta às suas necessidades em matéria de administração, contabilidade e relatórios de investimento.
Hoje em dia, a Stonebridge é um parceiro de confiança que gere as necessidades financeiras de seis famílias na Austrália, na Europa e nos EUA.
Mas, tal como a maioria dos family offices na Austrália, a Stonebridge operava com uma lacuna na sua infraestrutura tecnológica até que Ronnie contratou o seu filho, Saul Dyne, para melhorar a experiência dos clientes em 2022. A primeira medida foi substituir os seus sistemas de investimento fragmentados por uma solução «tudo-em-um», concebida especificamente para family offices.
A procura de uma solução integral de agregação de dados
Com seis famílias a investir em ativos tanto públicos como privados, e com muitos gestores espalhados por todo o mundo, a agregação de dados tornou-se um desafio significativo para a Stonebridge. Isto deveu-se ao grande volume de investimentos em capital privado. Ter todos os ativos reunidos numa única plataforma tornou-se essencial para os clientes, permitindo-lhes tomar decisões de investimento acertadas.
A Stonebridge precisava de uma solução que não só agregasse dados de investimento em capital privado diretamente na sua carteira, mas que também importasse automaticamente os pedidos de capital e as distribuições — sem necessidade de introdução manual de dados ou de análise de ficheiros PDF.
Uma pesquisa de mercado levou-os a uma lista restrita de duas plataformas potenciais: a Masttro e um concorrente do setor.
«Escolhemos a Masttro porque as outras soluções eram demasiado caras, custariam pelo menos o dobro», afirmou Saul. «Não queríamos que nos cobrassem com base no nosso AUM, pois isso não se coaduna com o nosso próprio modelo de preços.»
«Passámos de não ter nenhuma ferramenta de consolidação nem fontes de dados para dispor de ambas as funcionalidades numa única plataforma — que, por acaso, também acompanha na perfeição os investimentos em capital privado.»
«A Masttro atualizou a nossa oferta de serviços, alinhando-a com o mercado mais vasto para além da Austrália. E, por sua vez, isso consolidou o nosso crescimento para o futuro.»
«Tem sido extremamente útil analisar a Análise Consolidada da Carteira com os nossos clientes e utilizar índices de referência em tempo real para avaliar o desempenho dos gestores de investimento», afirmou Saul. «E, em vez de esperarem por um relatório mensal, os clientes podem aceder a dados em tempo real para verem exatamente o que estamos a fazer — e como estão a evoluir os seus ativos — com base nos preços de mercado em tempo real.»
Mas o que mais marca a diferença para a Stonebridge é a rapidez e a precisão das funcionalidades de dados sobre investimentos em capital privado da Masttro.
«O Masttro permite que os clientes com grande experiência em capital de risco acedam rapidamente aos seus compromissos pendentes, para que possam decidir se estão em condições de assumir outro compromisso», afirmou Saul. «Antes, era preciso muito mais trabalho para obter a resposta a essa pergunta.»
O tempo é um recurso precioso, e é seguro afirmar que os mais de 550 feeds de dados da Masttro poupam imenso tempo à Stonebridge e aos seus clientes.
E, em vez de dedicar 8 a 10 horas por mês a processos manuais de elaboração de relatórios — dependendo de intermináveis folhas de cálculo do Excel e dos gestores de investimento para fornecerem os dados corretos —, com o Masttro, a elaboração de relatórios é mais precisa e demora apenas algumas horas por mês.
«Poupou muito tempo ao nosso escritório», disse Saul. «Mas o facto de os clientes poderem iniciar sessão no Masttro por conta própria é uma enorme mais-valia que não tínhamos antes.»
A Stonebridge recebe frequentemente comentários positivos dos clientes sobre o módulo de Análise Consolidada de Carteiras do Masttro, que lhes permite visualizar os seus fundos da forma que preferirem — por entidade, contas, classe de ativos ou mesmo por gestor de investimentos —, mantendo informações em tempo real sobre os seus ativos acessíveis na ponta dos dedos.
«Isso demonstra claramente o empenho da Masttro em apoiar diretamente os detentores de património», afirmou Saul.
Transformar a agregação de dados numa vantagem competitiva que impulsiona o crescimento do negócio
Antes de adotar o Masttro, a agregação de dados constituía um grande obstáculo para a Stonebridge e os seus clientes — mas agora a Stonebridge utiliza as funcionalidades de dados do Masttro como uma vantagem competitiva para expandir o seu family office.
«Já fiz mais de dez demonstrações para potenciais clientes na Austrália, e eles nunca tinham visto uma solução de dados financeiros tão sofisticada», afirmou Saul. «Nem, aliás, um pacote completo de serviços de family office — por isso, o Masttro ajuda-nos imenso a atrair potenciais clientes.»
É lógico que os potenciais clientes reconheçam o valor das ferramentas de dados criadas especificamente para eles – e não apenas adaptadas a partir de outra solução tecnológica SaaS.
