«Como é que gere os seus documentos fiscais, contratos legais, relatórios de desempenho e outros documentos, partilha-os com os seus clientes e os mantém protegidos contra ameaças?»

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Se enfrenta dificuldades na gestão da enorme quantidade de documentos dos seus clientes UHNW, este próximo webinar foi concebido especialmente para si. Iremos abordar:

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• As complexidades do manuseamento, armazenamento e acesso eficiente a grandes quantidades de documentos financeiros no Masttro.
• A capacidade de garantir a segurança e a conformidade na gestão de documentos, mantendo ao mesmo tempo uma fácil acessibilidade.
• A necessidade de uma plataforma sofisticada, mas de fácil utilização, que permita aos utilizadores finais um acesso abrangente aos documentos.

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Junte-se a nós neste webinar esclarecedor, onde iremos mostrar como a plataforma Masttro foi concebida tendo em mente a gestão de documentos. Abordaremos o conjunto de funcionalidades que os clientes da Masttro utilizam para simplificar a sua gestão de documentos no dia a dia, com destaque especial para a nossa mais recente funcionalidade, o Doc AI, e para a nossa abordagem inovadora à importação de documentos.

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Iremos explorar a abordagem única da Masttro em relação aos documentos, numa perspetiva holística para gestores de património e consultores, apresentando casos de utilização que têm o potencial de transformar para melhor as suas atividades diárias mais manuais e arriscadas relacionadas com documentos. Apresentado por Michael Melia (Diretor de Marketing da Masttro), Danielle Browning (Diretora de Onboarding da Masttro) e Allie Sprinkle (Diretora de Engenharia de Soluções da Masttro), iremos aprofundar as capacidades da plataforma Masttro para melhorar a gestão e a segurança de documentos.

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Os principais destaques do webinar incluem:‍

• Uma visão geral completa das principais funcionalidades de gestão de documentos do Masttro, com destaque para a forma como os documentos são armazenados e integrados em toda a plataforma.
• Debates aprofundados sobre as funcionalidades de segurança e os aspetos de conformidade da gestão de documentos da Masttro, garantindo uma proteção de dados de alto nível.
• Informações práticas sobre como o Doc AI simplifica a gestão de documentos, melhorando a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
• Uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, onde poderá colocar as suas questões específicas sobre os seus próprios desafios em matéria de gestão de documentos.

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Junte-se a nós num webinar envolvente que irá redefinir a sua perspetiva sobre a gestão de documentos. Quer seja gestor de património, consultor financeiro ou gestor de património familiar, este evento irá proporcionar-lhe informações valiosas e soluções práticas para melhorar a sua estratégia de gestão de documentos.