Colaboração encriptada e em conformidade com as normas, tanto para famílias como para consultores
Uma ferramenta de comunicação segura para partilhar relatórios interativos e documentos confidenciais.
«O Portal de Comunicação Segura é muito útil. Ajuda-me nas nossas reuniões mensais com os clientes, ao proporcionar uma visão abrangente da carteira consolidada de cada cliente. O que antes me levava dias de trabalho pode agora ser feito simplesmente verificando se as informações correspondem aos extratos bancários.»
Utilizador verificado do G2, Serviços Financeiros
Principais características
Permite a troca segura de informações financeiras confidenciais.
Uma ferramenta de comunicação segura para partilhar relatórios interativos e documentos confidenciais, o Portal de Comunicação Segura (SCP) da Masttro facilita a comunicação de informações confidenciais às famílias. Para gestores de património e consultores, o módulo SCP proporciona clareza e elegância à experiência do cliente.
Permite a troca altamente segura de informações financeiras e outras informações confidenciais
Uma colaboração mais eficiente, sem mais trocas intermináveis por e-mail ou cadeias de PDFs
Uma experiência de comunicação centrada no digital e otimizada para dispositivos móveis
Demonstra transparência, contribuindo para a fidelização e satisfação dos clientes
Simplifica a elaboração de relatórios com mais de 120 modelos de relatório à disposição
Protegido por protocolos de segurança e encriptação de nível militar.
Promove uma colaboração eficiente
Fornece relatórios interativos em tempo real, partilha documentos de forma segura e elimina as trocas repetidas por e-mail ou cadeias de PDFs.
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Melhora a experiência do cliente
Demonstra transparência, coerência e profissionalismo através de uma experiência de comunicação centrada no digital e otimizada para dispositivos móveis.
Simplifica a elaboração de relatórios
Oferece funcionalidades de relatórios com mais de 120 modelos de relatórios sobre todos os temas relacionados com a gestão de património, que podem ser partilhados, impressos, descarregados e agendados.
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Favorece a comunicação familiar
Funciona como a sua ferramenta de comunicação familiar, com pastas facilmente organizadas para um acesso e partilha intuitivos de documentos.
Privado e confidencial
A partilha de documentos entre clientes e parceiros de confiança é protegida por protocolos de segurança e encriptação de nível militar.
