Uma solução de software escalável e intuitiva para otimizar operações complexas com vários clientes.

• Agrupe tudo. Centralize contas bancárias, ativos alternativos e contas de investimento numa visão em tempo real.

• Automatize a elaboração de relatórios. Automatize a elaboração de relatórios, a conformidade e a análise de carteiras, libertando tempo para os consultores

• Streamline Alternatives. Ferramentas baseadas em IA para a digitalização de documentos de investimentos alternativos, solicitações de capital e acompanhamento do desempenho.

Conquiste e fidelize clientes UHNW com uma visão clara e consolidada do património e relatórios sem complicações.

• Uma experiência centrada no cliente. Portais personalizados para gestão de documentos, análises de desempenho e saldos de caixa.
  

• Eficiência operacional. Fluxos de trabalho automatizados para pagamentos de contas, gestão de tesouraria e avaliações de risco.

• Análise em tempo real. Combine a supervisão da carteira com painéis avançados de tomada de decisões de investimento.

Tecnologia de investimento que proporciona informações sem paralelo e relações mais sólidas com os clientes para bancos privados e empresas globais de gestão de património.

• Opere com eficiência em grande escala. Uma solução integrada de gestão de património que capacita tanto as equipas como os seus clientes em todo o mundo

• Centralizar os dados. Unificar carteiras com vários depositários, abrangendo várias moedas e tipos de ativos.

• Opere com segurança. Cofres de documentos encriptados e implementação em nuvem privada para cada instância de cliente.

Preste serviços sofisticados de administração de family offices e gestão de património em grande escala.

• Expanda com controlo e credibilidade. Opere com confiança através de feeds diretos de dados de custódia, fluxos de trabalho automatizados de reconciliação e um módulo integrado de conformidade regulamentar.

• Obtenha uma visão global do património. Obtenha uma visão completa de estruturas com várias entidades, classes de ativos e hierarquias de propriedade através de painéis intuitivos para a gestão de carteiras e o processamento de documentos.

• Ofereça uma experiência de excelência. Disponibilize portais digitais e aplicações móveis seguros e personalizados com a marca da empresa, que simplificam a elaboração de relatórios, a exportação de livros auxiliares e a gestão de tarefas para todas as partes interessadas.