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Asora

Asora è una piattaforma SAAS per i family office, che li aiuta a tracciare e monitorare le attività private e liquide all'interno delle loro operazioni finanziarie. 

Automatizza l'acquisizione dei dati, fornisce approfondimenti sulle prestazioni e fornisce report digitali on-demand. 

Grazie alla crittografia sempre attiva e ai protocolli di sicurezza avanzati, Asora garantisce la protezione dei dati in ogni momento.

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Caratteristiche

• Acquisizione automatica dei dati: Semplifica l'inserimento dei dati, riducendo il carico di lavoro manuale.
• Reporting on-demand: Fornisce informazioni in tempo reale accessibili via web e mobile.
• Archiviazione sicura dei dati: Garantisce la protezione di tutti i dati della famiglia grazie a solidi protocolli di crittografia.

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Chi lo usa

Ideale per uffici mono e multifamiliari che cercano una piattaforma centralizzata per il monitoraggio e la rendicontazione degli asset.

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Riflessioni finali 

Asora offre una soluzione completa per i family office volta a migliorare l'efficienza e la sicurezza dei dati.

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Prezzi 

I prezzi si basano sulle dimensioni del family office.

Addepar

Addepar è un software di gestione patrimoniale e una piattaforma di dati per i family office e i consulenti di investimento registrati (RIA). 

La piattaforma dell'azienda offre un'ampia gamma di funzioni per l'aggregazione dei dati, la gestione del portafoglio e la reportistica consolidata, con capacità di modellazione di scenari e previsioni. 

È in grado di integrarsi con altre piattaforme di terze parti per le funzioni in cui i clienti con un elevato patrimonio netto desiderano funzionalità aggiuntive. 

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Caratteristiche

• Monitoraggio degli investimenti in tempo reale: Monitoraggio di attività pubbliche e private, compresi hedge fund e private equity.
• Strumenti di visualizzazione dei dati: Offre report e cruscotti personalizzabili per un'analisi approfondita.
• Caratteristiche di collaborazione: Facilita il lavoro di squadra nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale.

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Chi lo usa

Adatto ai professionisti dei family office e ai consulenti patrimoniali/RIA che gestiscono portafogli di investimento complessi e che necessitano di analisi delle performance in tempo reale.

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Riflessioni finali

Addepar offre una solida piattaforma per la gestione completa degli investimenti, compresi gli asset liquidi e illiquidi, anche se può presentare una curva di apprendimento per i nuovi utenti.

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Prezzi 

I prezzi si basano sul totale degli AUM.

Altoo

Altoo è una piattaforma software svizzera per la gestione patrimoniale costruita per aggregare dati patrimoniali da più fonti e fornire una soluzione completa di analisi, performance e reporting. 

Si posiziona come una casa digitale sicura per i proprietari di patrimoni, fornendo uno strumento per consolidare i dati provenienti da vari depositari e consentendo di analizzare i dati finanziari da un'unica piattaforma. 

Progettato per rendere intuitivo l'uso quotidiano e aiutarvi a comprendere e gestire gli aspetti più importanti e complessi del vostro patrimonio.

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Caratteristiche

• Multi-sfaccettato: Soluzioni consolidate di reporting, governance, aggregazione e gestione dei dati.
• Design intuitivo: Piattaforma di facile utilizzo che consente una facile analisi degli asset.
• Oltre gli investimenti: Offre funzioni di governance e supporto legale.

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Chi lo usa

Altoo si concentra sui proprietari di patrimoni e sugli uffici monofamiliari.

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Riflessioni finali

Altoo è una piattaforma completa per i family office che fornisce anche strumenti per la gestione delle informazioni e dei documenti patrimoniali in un'ottica di transizione patrimoniale.

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Prezzi 

I prezzi si basano sulle funzioni utilizzate e sulle integrazioni con i depositari. 

Tettuccio

Canopy offre soluzioni per l'aggregazione dei conti, l'analisi del portafoglio e la rendicontazione dei clienti a istituzioni finanziarie, professionisti della gestione patrimoniale e individui con un elevato patrimonio netto. 

La piattaforma è integrata con oltre 300 depositari e l'offerta si concentra su tre aree: Acquisizione e aggregazione dei dati, pulizia e standardizzazione dei dati e analisi, visualizzazione e reporting dei dati.

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Caratteristiche

• Tutti gli asset e i formati: Consolida i dati PDF ed elettronici per tutti i tipi di attività, compresi i prodotti strutturati, il private equity, i beni immobili e altro ancora.
• Rapporti personalizzabili: Creazione di report personalizzati e dettagliati in base alle esigenze. 
• Visualizzazione e analisi: Strumenti per tagliare e tagliare i dati puliti in modo flessibile per ottenere informazioni utili.

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Chi lo usa

Uffici monofamiliari e multifamiliari, gestori patrimoniali, banche private e professionisti del settore.

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Riflessioni finali

Canopy è una piattaforma di analisi dei dati per i family office in grado di elaborare i dati di tutte le attività finanziarie e non finanziarie. Ciò include attività illiquide come private equity, immobili, vini, collezioni e altro ancora.

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Prezzi 

I prezzi si basano sull'utilizzo dei dati. 

Conteggio fondi

Originariamente sviluppato come software per il mercato degli hedge fund, FundCount è una piattaforma multi-asset class con contabilità integrata per gli investitori e la contabilità generale; FundCount offre strumenti per la gestione degli investimenti e la contabilità delle partnership.

Come software integrato per la contabilità dei family office e la gestione degli investimenti, FundCount fornisce informazioni accurate e tempestive e report personalizzati per migliorare le inefficienze operative e fornire informazioni utili.

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Caratteristiche

• Contabilità flessibile: Tracciate, approvate e pagate le spese della famiglia, monitorate i conti bancari e delle carte di credito e gestite i contanti con un supporto rapido e accurato per l'intero ciclo di vita dei pagamenti.
• Visione integrata del patrimonio: Aggregare, con una soluzione completa, tutte le attività contabili di portafoglio e di partnership.
• Riconciliazione automatica: I flussi di cassa e di reddito automatizzati assicurano una rapida chiusura dei libri contabili e un'accurata reportistica personalizzata, aggiungendo utili funzioni al software di contabilità del family office.

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Chi lo usa

Family Office, Hedge Fund, Amministratori di fondi, Wealth Management e società di Private Equity.

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Riflessioni finali

Soluzione incentrata sulla contabilità, in grado di accelerare la rendicontazione familiare, migliorare l'efficienza e consentire una facile scalabilità. 

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Prezzi 

In base al numero di utenti.

Landytech

Landytech offre una piattaforma di dati consolidati e di reporting automatizzato rivolta a proprietari di patrimoni, gestori patrimoniali e consulenti finanziari. Il suo scopo è quello di fornire la capacità di prendere decisioni di investimento informate grazie a un reporting delle performance basato sui dati.

La soluzione si basa sulla piattaforma di reporting dei dati di investimento e delle analisi chiave denominata Sesame, che consente anche funzionalità di contabilità automatizzate.

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Caratteristiche

• Aggregazione dei dati: Piattaforma consolidata di reporting dei dati di investimento e di analisi delle performance
• Depositi multipli: Si integra con oltre 400 depositari diretti
• Contabilità automatizzata: i dati sugli investimenti vengono inseriti senza problemi nelle applicazioni di contabilità.

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Chi lo usa

Rivolto a proprietari di asset, gestori e consulenti che gestiscono portafogli multi-asset complessi.

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Riflessioni finali

Una potente piattaforma di gestione degli investimenti, nel complesso piuttosto focalizzata sui Single Family Office (SFO).

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Prezzi 

I prezzi variabili si basano su una serie di depositi, entità e attività.

Perché scegliere Masttro

Masttro si distingue per le sue origini all'interno di un family office, nato dall'esperienza diretta nel gestire complesse esigenze di pianificazione patrimoniale e di proprietari di patrimoni, comprendendo l'importanza di fornire un'unica fonte di verità.

• Visione completa del patrimonio: Fornisce un quadro completo di ogni angolo del patrimonio, dagli investimenti illiquidi e liquidi alle passività e alle attività passionali.
• Sicurezza: Protegge i dati con sicurezza e crittografia di livello militare, assicurando il massimo livello di protezione dei dati.
• Esperienza utente: Offre un'interfaccia intuitiva con protocolli di accesso sempre e ovunque per gli utenti autorizzati, migliorando l'usabilità.
• Integrazione: Si integra perfettamente con un'ampia gamma di stack tecnologici esistenti, garantendo flessibilità e facilità d'uso.

Scegliete Masttro per unirvi ai principali family office che hanno fatto lo stesso per mettere il loro patrimonio in bella vista:

"Masttro è un motore per family office in grado di consolidare tutti i tipi di informazioni relative alla famiglia". - Alejandro Bazua, fondatore di Single Family Office

"Con Masttro, siamo in grado di accedere alle informazioni dei clienti in modo rapido ed efficiente per rispondere alle loro domande in modo ponderato, con dati accurati". - Danielle Roseman, Co-Head di Lazard Family Office Services.

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Come scegliere il software per il family office

La scelta del software giusto per i family office è fondamentale, per questo è importante considerare le proprie esigenze e, in particolare, il loro ordine di priorità.

Tra i fattori da considerare vi è il modo in cui vengono gestiti i portafogli multi-asset con attività illiquide, la personalizzazione della reportistica sulle performance e l'assistenza offerta ai clienti.

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Caratteristiche fondamentali da ricercare in un moderno software per family office

Non tutte le piattaforme di family office sono progettate per gestire tutta la complessità della ricchezza moderna.
Prima di valutare i fornitori, è utile capire quali funzionalità sono effettivamente importanti su larga scala.

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Approfondimenti sulle funzionalità che distinguono le piattaforme dai fogli di calcolo

Documenti AI

Automatizza l'elaborazione dei documenti, le richieste di capitale e la riconciliazione

I family office gestiscono migliaia di documenti ogni anno.
La maggior parte delle piattaforme li archivia. Pochi li comprendono.

Documents AI acquisisce automaticamente richieste di capitale, avvisi di distribuzione e rendiconti.
I dati vengono estratti, convalidati e riconciliati senza necessità di reinserimento manuale.

Risultato:

• Chiusure più rapide
• Meno errori di trascrizione
• Documenti tracciabili pronti per la revisione contabile collegati direttamente ai dati del portafoglio

Alternative AI

Valutazione in tempo reale di private equity e venture capital

Gli asset alternativi sono il primo punto debole dei fogli di calcolo.
Gli aggiornamenti trimestrali sono troppo lenti. I modelli manuali sono troppo fragili.

Alternatives AI aggiorna le valutazioni sulla base dei flussi di cassa in tempo reale, non su rapporti ritardati.
Il NAV, gli impegni non finanziati, l'IRR e le distribuzioni rimangono aggiornati per tutti i fondi.

Risultato:

• Esposizione alternativa accurata in ogni momento
• Informazioni in tempo reale sulla liquidità e sulla pianificazione del capitale
• Riduzione della dipendenza da amministratori esterni

Mappa della ricchezza globale

Visualizzazione interattiva di entità, strutture proprietarie e beni

La maggior parte degli strumenti di reporting appiattisce la ricchezza.
I family office necessitano di struttura, contesto e discendenza.

La Global Wealth Map collega visivamente entità, trust, attività, passività e beneficiari in un'unica vista interattiva.

Risultato:

• Chiarezza immediata su proprietà complesse
• Onboarding più rapido di consulenti e stakeholder di nuova generazione
• Meno malintesi riguardo al controllo e all'esposizione

Analisi consolidata del portafoglio

Performance on-demand e informazioni sulla liquidità

I report statici rispondono alle domande di ieri.
I family office necessitano di analisi dinamiche.

L'analisi consolidata del portafoglio consente ai team di suddividere in tempo reale le prestazioni, il rischio e l'esposizione tra classi di attività, entità e valute.

Risultato:

• Chiara visibilità sul patrimonio netto totale
• Processo decisionale più rapido in condizioni di volatilità
• Meno tempo dedicato alla creazione dei report

Portale di comunicazione sicura

Messaggistica client crittografata e verificabile e condivisione di documenti

I dati sensibili relativi al patrimonio non dovrebbero essere trasmessi tramite catene di e-mail.

Il Portale di comunicazione sicura centralizza la segnalazione, la messaggistica e lo scambio di documenti con autorizzazioni e crittografia rigorose.

Risultato:

• Riduzione del rischio di conformità
• Percorsi di audit chiari
• Maggiore fiducia dei clienti

Registro di gestione della liquidità

Tieni traccia dei depositi, dei prelievi e dei saldi in tutta la tenuta

Il contante è spesso l'attività meno visibile nei patrimoni complessi.

Il registro centralizza tutte le posizioni di cassa di banche, entità e valute con trasparenza a livello di transazione.

Risultato:

• Migliore pianificazione della liquidità
• Meno sorprese
• Migliore coordinamento tra consulenti e team contabili

Gestione del portafoglio e controlli delle politiche

Allineare i portafogli alle politiche di investimento aziendali

Senza controlli, la deriva diventa invisibile.

Masttro consente agli uffici di definire politiche di investimento, soglie di rischio e regole di allocazione degli asset, per poi monitorarne la conformità nei vari portafogli.

Risultato:

• Riduzione del rischio di concentrazione
• Chiarità nella responsabilità
• Governance scalabile

L'ascesa dell'intelligenza artificiale agentica nel software per family office

Le piattaforme tradizionali per la gestione patrimoniale automatizzano le attività.
L'intelligenza artificiale agentica cambia il modo di lavorare.

Cosa significa l'intelligenza artificiale agentica nel contesto di un family office

I sistemi di IA agentica non si limitano a rispondere alle richieste.
Osservano, ragionano e agiscono attraverso i flussi di lavoro.

In un family office, ciò significa:

• Rilevamento di incongruenze tra le fonti di dati
• Avvio automatico delle riconciliazioni
• Individuare i rischi prima che diventino problemi
• Risposte immediate a domande complesse sulla gestione patrimoniale

Intelligenza Masttro

Un nuovo livello operativo per i dati patrimoniali

Masttro Intelligence rappresenta il passaggio dai cruscotti ai sistemi decisionali.

Consolida, convalida, analizza e presenta i dati patrimoniali in modo conversazionale tramite voce o testo.
Le azioni possono essere attivate direttamente dalle informazioni ottenute.

Esempi:

• Richiedere l'esposizione al credito privato tra entità
• Verificare se una richiesta di versamento di capitale è stata addebitata sul conto corretto
• Identificare quali trust stanno raggiungendo le soglie di liquidità

Risultato:

• Meno tempo dedicato alla navigazione nel software
• Risposte più rapide per famiglie e consulenti
• Un'unica fonte di verità

Perché l'intelligenza artificiale agentica è importante per il futuro

Man mano che i portafogli diventano più complessi, i flussi di lavoro gestiti dall'uomo non sono più scalabili.

L'IA agentica consente ai family office di:

• Operare con meno processi manuali
• Ridurre il rischio operativo
• Fornisci informazioni approfondite di livello istituzionale senza i costi generali delle istituzioni

Questo cambiamento sta diventando una linea di demarcazione tra gli strumenti di reporting tradizionali e le moderne piattaforme di family office.

Cinque domande importanti prima di iniziare a esplorare le soluzioni software per i family office:

• Funzionalità principali: Quali sono le vostre esigenze prioritarie di gestione patrimoniale e questa piattaforma le risolve? 
• Tempi di implementazione: L'implementazione della soluzione richiederà risorse aggiuntive e potenzialmente interromperà le operazioni aziendali?
• Integrazioni globali: Con quante valute lavorate e con quanti diversi depositari dovrà integrarsi la piattaforma?
• Design dell'interfaccia: La piattaforma è facile da navigare e da completare?
• Struttura dei costi: Volete pagare in base al patrimonio totale in gestione o no?

Conclusione

Sebbene molte di queste soluzioni software siano poliedriche, Masttro si distingue per le sue funzioni complete, l'interfaccia facile da usare e le solide misure di sicurezza, che lo rendono una scelta convincente per i family office che cercano di migliorare l'efficienza e salvaguardare il loro patrimonio. 

Prenotate una demo con Masttro.

Domande frequenti sul software per family office

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Che cos'è il software per i family office?

Il software per family office è una piattaforma specializzata progettata per gestire le funzioni finanziarie e amministrative delle famiglie con un elevato patrimonio netto, tra cui il monitoraggio degli investimenti, la contabilità e la rendicontazione.

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Perché la sicurezza dei dati è importante nel software del family office?

La sicurezza dei dati è fondamentale per proteggere i dati sensibili di qualsiasi operazione finanziaria da accessi non autorizzati e potenziali minacce informatiche, garantendo la privacy e l'integrità del patrimonio familiare e la tranquillità dei membri della famiglia.

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Perché i family office si stanno allontanando da Excel? 

Con l'evoluzione del panorama finanziario, i fogli di calcolo sono diventati obsoleti. L'inserimento e la manipolazione manuale dei dati rappresentano un serio elemento di rischio umano per una gestione patrimoniale accurata, per non parlare dell'inefficienza del tempo se si considera quante attività possono essere automatizzate dalle moderne soluzioni per i family office. Anche la sicurezza è inferiore ai protocolli sicuri dei moderni software per family office.

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I family office sono la stessa cosa di un'azienda familiare?

I family office spesso nascono da un'impresa familiare e possono essere inseriti all'interno del team dell'impresa familiare, anche se questo non è sempre adatto all'evoluzione dell'operazione finanziaria. I soggetti interessati al family office spesso assumono un team dedicato alla gestione del loro patrimonio, creando così un family office a sé stante.

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In che modo il software del family office aiuta nella pianificazione della successione?

Il software migliore assiste i responsabili dei family office nel piano di successione familiare attraverso strumenti che vanno al di là delle decisioni finanziarie, assistendo nell'archiviazione di documenti sensibili e consentendo automaticamente l'accesso ai membri scelti della famiglia in caso di eredità.

Masttro può gestire asset digitali e non bancabili?

Sì. Dalle criptovalute agli asset passionali, Masttro supporta un'ampia gamma di tipi di asset con una reportistica personalizzata.

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