La maggior parte dei family office ereditati funziona, ma solo perché una manciata di persone sa quale entità possiede cosa, quali rendiconti devono essere rettificati prima di poter essere utilizzati e perché esiste ogni singola eccezione. Il family office continua a funzionare finché una di quelle persone non se ne va o il patrimonio non diventa troppo grande per loro.

Questa guida offre a un nuovo COO o a un responsabile di un family office un piano d’azione di 90 giorni articolato in tre fasi: analisi, decisione, attuazione. Entro il 90° giorno dovresti disporre di un unico dato relativo al patrimonio netto su cui la famiglia possa basare le proprie decisioni, di un quadro chiaro dei rischi dell’ufficio, di un sistema di rendicontazione su cui la famiglia possa fare affidamento e di un ufficio che non dipenda da te.