Novità della piattaforma Masttro

Se gestite l'esposizione in fondi chiusi per conto di una famiglia, conoscete già bene le difficoltà: le richieste di versamento arrivano secondo i tempi stabiliti dal GP, le distribuzioni possono richiedere anni e le stime del NAV sono spesso in ritardo di un trimestre. Questo webinar illustra una soluzione migliore, grazie al Cash Projection Hub di Masttro dedicato ai fondi chiusi.

‍

‍

I clienti di Masttro possono ora trasferire i dati patrimoniali consolidati nella propria piattaforma contabile senza doverli ricompilare manualmente ogni mese. Grazie a una nuova partnership con Truewind, la piattaforma contabile basata sull’intelligenza artificiale con sede a San Francisco utilizzata dai team finanziari e dai family office, le posizioni, le transazioni e i dettagli delle entità provenienti da Masttro vengono convertiti in registrazioni contabili pronte per la revisione e trasferiti in sistemi quali Sage Intacct.

Scopri una nuova serie di report e aggiornamenti pensati per rendere più accessibili e comprensibili le informazioni complesse relative al portafoglio. Esplora la composizione azionaria dei diversi strumenti di investimento, esamina l’attività del portafoglio e le posizioni in base alla data di regolamento e ottieni una visione più approfondita dell’allocazione e della performance dei fondi chiusi. Oltre a queste nuove funzionalità di reporting, un’esperienza Sankey aggiornata offre visualizzazioni più chiare e intuitive delle strutture patrimoniali e delle relazioni tra di esse.

Il nuovo video di Masttro è una dichiarazione di ciò che facciamo e per chi lo facciamo. Masttro è la piattaforma di gestione patrimoniale scelta da family office monofamiliari, family office multifamiliari, banche private e consulenti finanziari indipendenti (RIA) che gestiscono portafogli di clienti con un patrimonio netto molto elevato in tutto il mondo. Masttro riunisce in un unico posto il quadro completo del vostro patrimonio, dai conti bancari agli investimenti privati, grazie a un’intelligenza artificiale integrata che trasforma i dati sparsi in risposte in pochi secondi. 

Il nuovo Cash Projection Hub ti permette di elaborare proiezioni relative alle richieste di capitale, alle distribuzioni e al valore di mercato dell’intero portafoglio di investimenti alternativi. Osserva l’andamento dei flussi di cassa, monitora gli impegni non finanziati e comprendi l’impatto sulla tua allocazione complessiva. Tutto in un unico posto, secondo le tue esigenze. 

‍

Altri due moduli sono stati aggiornati alla nuova piattaforma di Masttro, garantendo la stessa esperienza intuitiva e veloce a cui siete abituati, con tutte le funzionalità esistenti pienamente preservate.

Ogni stagione fiscale, i team dei family office perdono tempo a cercare, riconciliare e distribuire manualmente i moduli K-1. La funzione K-1 Matrix, appena introdotta nella piattaforma Alternatives AI di Masttro, automatizza l’acquisizione, l’estrazione e il monitoraggio per ogni fondo e ogni anno fiscale. 

In collaborazione con Family Office Exchange, Jay McNamara, CEO di Masttro, ha condiviso alcune riflessioni su come implementare con successo l’intelligenza artificiale nei family office singoli e plurifamiliari. Per creare le condizioni necessarie al successo, Jay sostiene che i team dovrebbero configurare i dati di base e le integrazioni in base alle esigenze specifiche dell’azienda; in caso contrario, una trasformazione basata sull’intelligenza artificiale potrebbe generare più rischi che valore.