Manuale per l'aggiornamento del Family Office
Come abbandonare i fogli di calcolo, generare insight più rapidamente e liberare tempo senza aumentare il personale
La maggior parte dei family office singoli non sceglie i fogli di calcolo come modello operativo a lungo termine. Li eredita. Quindi le operazioni manuali si moltiplicano, le eccezioni si accumulano e la fiducia nei report dipende da poche persone che tengono insieme il processo.
Questo playbook è destinato agli SFO pronti a modernizzare la rendicontazione e le operazioni senza compromettere la privacy, l'accuratezza o il controllo.
All'interno imparerai:
I segnali che indicano che hai superato i fogli di calcolo (e cosa si rompe per primo)
Le quattro caratteristiche dei single family office altamente efficienti
Cosa deve offrire la tecnologia per i family office
Un elenco di domande da porre ai fornitori per determinare le loro capacità complessive e la loro idoneità per il vostro ufficio.
Che tu stia valutando le piattaforme per la prima volta o sostituendo un sistema che non è più scalabile, questo playbook ti offre un quadro operativo chiaro basato sul funzionamento delle moderne SFO.
