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Gestione del portafoglio
Mantenere la coerenza strategica tra i portafogli di investimento.
Il modulo di gestione del portafoglio di Masttro risolve le sfide della deriva degli investimenti e delle esposizioni non conformi. Stabilisce una serie di parametri per garantire l'attuazione delle dichiarazioni sulla politica di investimento e delle strategie.
"I clienti apprezzano il modo in cui risolve i problemi legati alla deriva degli investimenti e alle esposizioni non conformi".
- Squadra Masttro
Caratteristiche principali
Gestione del portafoglio
Semplificare la gestione degli IPS (Investment Policy Statements) e delle strategie. Monitorare e riequilibrare i portafogli per rispettare i quadri di investimento. Impostazione di benchmark personalizzati.
Il PMC consente agli utenti di monitorare e mitigare i rischi impostando profili di investimento, limiti, restrizioni e politiche di diversificazione che permettono ai portafogli di investimento di essere in linea con la loro tolleranza al rischio e i loro obiettivi.
Ottenere una visione olistica di conti, parametri, politiche e strategie di investimento
Gestire le politiche di investimento, tra cui l'esposizione, la diversificazione, le restrizioni e la profilazione del rischio.
Configurare i target in base alla classe di attività, al tipo di titolo e al titolo stesso.
Creazione di benchmark misti definiti dall'utente
Creare portafogli modello utilizzando titoli specifici
Impostare la tolleranza al rischio su aspetti specifici
Creare modelli di allocazione, con caratteristiche personalizzate (settore, rating del credito, ecc.)
Cruscotto di investimento intuitivo
Fornisce una visione olistica dei conti, dei parametri e delle politiche e strategie di investimento assegnate.
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Gestire facilmente le politiche di investimento
Definire i requisiti di investimento, compresa l'esposizione massima, le politiche di diversificazione, le restrizioni di investimento e la profilazione del rischio del prodotto.
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Assegnare obiettivi, stabilire parametri di riferimento
Configurare obiettivi di investimento centralizzati per classe di attività, tipo di titolo e titolo. Creare benchmark misti definiti dall'utente.
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Creare portafogli modello, limitare il rischio
Creare modelli utilizzando titoli specifici con un'allocazione target per ciascuno di essi. Stabilire limiti al livello di esposizione (tolleranza al rischio) a specifici aspetti.
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Modelli di allocazione
Creare un portafoglio composto da attività con determinate caratteristiche (ad esempio, attività con esposizione a X settori, con almeno X rating di credito).
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