Collaborazione crittografata e conforme sia per le famiglie che per i consulenti
Uno strumento di comunicazione sicuro per la condivisione di report interattivi e documenti sensibili.
«Il Portale di comunicazione sicura è molto utile. Mi aiuta durante le nostre riunioni mensili con i clienti, fornendomi una panoramica completa del portafoglio consolidato di ciascun cliente. Ciò che prima mi richiedeva giorni di lavoro ora può essere fatto semplicemente verificando che le informazioni corrispondano agli estratti conto bancari.»
Utente G2 verificato, Servizi finanziari
Caratteristiche principali
Consente uno scambio sicuro di informazioni finanziarie sensibili.
Strumento di comunicazione sicuro per la condivisione di report interattivi e documenti sensibili, il Secure Communication Portal (SCP) di Masttro supporta la comunicazione di informazioni sensibili per le famiglie. Per i gestori patrimoniali e i consulenti, il modulo SCP offre chiarezza ed eleganza all'esperienza del cliente.
Consente lo scambio altamente sicuro di informazioni finanziarie e di altre informazioni sensibili.
Collaborazione più efficiente, senza più il tira e molla via e-mail o catene di PDF.
Un'esperienza di comunicazione digital first e mobile-friendly
Dimostra trasparenza, favorendo la fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti.
Semplifica la reportistica con oltre 120 modelli di report da utilizzare
Protetto da protocolli di sicurezza e crittografia di livello militare.
Consente una collaborazione efficiente
Fornisce report interattivi e in tempo reale, condivide in modo sicuro i documenti ed elimina il back-and-forth via e-mail o catene di PDF.
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Eleva l'esperienza del cliente
Dimostra trasparenza, coerenza e professionalità attraverso un'esperienza di comunicazione digital first e mobile-friendly.
Semplifica il reporting
Supporta la reportistica con oltre 120 modelli di report per tutti gli argomenti di ricchezza che possono essere condivisi, stampati, scaricati e programmati.
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Sostiene la comunicazione familiare
Funge da strumento di comunicazione per la famiglia, con cartelle facilmente organizzate per un accesso e una condivisione intuitivi dei documenti.
Privato e riservato
La condivisione di documenti tra clienti e partner fidati è protetta da protocolli di sicurezza e crittografia di livello militare.
