Il vostro family office è pronto per l'intelligenza artificiale?
La maggior parte dei family office si avvicina all’intelligenza artificiale (IA) attraverso un semplice prompt di chatbot non verificato, anziché attraverso una strategia. Nel sondaggio condotto da Citi Wealth nel 2026 su 351 family office, il 40% si trovava ancora nella fase iniziale di adozione e solo il 12% descriveva il proprio utilizzo come avanzato. Ciò che distingue i family office che ottengono risultati sono i dati su cui il modello deve lavorare.
Questa guida, che raccoglie i punti di vista di Asseta, Northern Trust e Family Office Exchange, illustra come gettare le basi giuste fin dall’inizio, per poi applicare l’intelligenza artificiale senza mettere a rischio i dati della famiglia.
Questo eBook approfondisce:
Un questionario di autovalutazione composto da 10 domande che ti permette di capire se i tuoi dati sono pronti per l'intelligenza artificiale o se è necessario prima consolidarne le basi.
Perché sia il registro degli investimenti che quello contabile devono essere corretti ciascuno a sé stante prima che l’intelligenza artificiale possa operare su entrambi.
Cinque flussi di lavoro basati sull’intelligenza artificiale che i family office utilizzano oggi, dalla raccolta delle richieste di versamento di capitale alle eccezioni contabili e alla selezione delle operazioni.
Dieci domande da porre a qualsiasi fornitore prima di condividere i dati della famiglia, e come dovrebbe essere una risposta adeguata.
I modelli di intelligenza artificiale cambiano ogni pochi mesi. I dati su cui si basano, invece, non dovrebbero cambiare. Utilizza questa guida per capire a che punto è la tua azienda, poi metti in pratica cinque passaggi concreti nel corso di questo trimestre.
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