Come Masttro ha aiutato a costruire un'infrastruttura agile per il Single Family Office
Jefferson River Capital è un ufficio monofamiliare con sede a New York che gestisce un portafoglio di oltre 1 miliardo di dollari su mercati pubblici e privati, costruito in 30 anni da un team snello ed esperto.
Jefferson River Capital è un single family office (SFO) di New York City con un portafoglio di oltre 1 miliardo di dollari nei mercati pubblici e privati. La famiglia investe e accresce un portafoglio diversificato da oltre 30 anni, ma riesce a operare con un piccolo team.
Daniel Forman è entrato nel 2022 in qualità di Chief Investment Officer e ha portato con sé una vasta esperienza di family office, in particolare nella creazione di sistemi di middle office. Uno dei suoi primi progetti è stato quello di aggiornare la tecnologia, in particolare per aiutare a monitorare e rendicontare il complesso portafoglio di asset class tradizionali e alternativi.
"Il mandato era di investire, mettere in ordine la casa, ma costruire un'infrastruttura di classe mondiale, piccola e agile", ha detto Daniel. "E il sistema di gestione del portafoglio è la chiave di tutto questo".
La soluzione tecnologica che fornisce la visione più completa della ricchezza
Come tendenza attuale e crescente per i family office di tutto il mondo, Jefferson River Capital ha continuato ad aumentare la propria esposizione a vari tipi di investimenti alternativi.
"Direi gentilmente che non c'è un tipo di investimento o una struttura che non possediamo in qualche modo", ha detto Daniel. "Quindi avevamo bisogno di un sistema e di una piattaforma in grado di gestire liquidi e illiquidi, semplici e non semplici, e un'entità immobiliare molto complicata".
Daniel fa notare che hanno scelto Masttro per la sua capacità di gestire i loro esigenti requisiti di tracciamento e reporting, ma anche per il modo in cui visualizza completamente le loro risorse e include un supporto pratico fin dall'inizio.
"Ottenere le informazioni e avere un'unica fonte di verità sempre accurata, avere un ottimo servizio clienti e un'ottima assistenza erano tutti elementi importanti, perché eravamo un piccolo team".
"Visivamente, dal punto di vista dell'interfaccia utente, questa è di gran lunga la piattaforma più semplice per aggiungere beni e vedere la nostra mappatura delle famiglie".
Una volta compreso Masttro e ricevuto il training necessario, il caricamento di un portafoglio di oltre duecento investimenti alternativi è avvenuto senza problemi", ha dichiarato Mitchell. "In tre mesi o poco più, siamo stati in grado di inserire tutto questo e di iniziare a monitorare le performance nel modo che volevamo".
Funzionalità software potenziate dall'intelligenza artificiale abbinate a un'assistenza personale
La funzione Doc AI di Masttro ha permesso al team di automatizzare gran parte del lavoro ripetitivo legato alla rendicontazione degli investimenti. Doc AI gestisce automaticamente la raccolta dei documenti, la classificazione e persino l'analisi dei dati chiave, il che significa che, indipendentemente dal numero di individui, trust o conti coinvolti, risolve i complessi requisiti di mappatura e fa risparmiare tempo.
"Con un sistema diverso può essere difficile etichettare le chiamate di capitale e le distribuzioni in modo uniforme", ha dichiarato Mitchell. "Con Doc AI siamo in grado di etichettare in modo appropriato, inserire la data, l'importo giusto, mappare e riconciliare con i nostri conti bancari in modo accurato. Fa un ottimo lavoro di integrazione".
L'assistenza è una parte fondamentale dell'implementazione di una nuova tecnologia e Mitchell sottolinea come questa sia un'altra area in cui Masttro si è distinta da altri nel settore del software:
Risultati tangibili, assistenza affidabile
Dopo l'implementazione e l'acquisizione di familiarità con Masttro, i risultati sono stati tangibili in aree chiave, come il monitoraggio delle performance delle alternative in tempo reale e la possibilità di presentare questi dati quando e dove necessario. Ma, come sottolinea Daniel, Masttro è una piattaforma di gestione patrimoniale che offre una soluzione software completa per i family office.
"Utilizziamo un paio di altre piattaforme, ma con queste non abbiamo un rappresentante che ci contatta costantemente su base settimanale, organizzando incontri, discutendo dei nostri problemi e risolvendoli, quindi apprezzo molto Masttro".
L'assistenza è una parte fondamentale dell'implementazione di una nuova tecnologia e Mitchell sottolinea come questa sia un'altra area in cui Masttro si è distinta da altri nel settore del software:
"Utilizziamo un paio di altre piattaforme, ma con queste non abbiamo un rappresentante che ci contatta costantemente su base settimanale, organizzando incontri, discutendo dei nostri problemi e risolvendoli, quindi apprezzo molto Masttro".
Dopo l'implementazione e l'acquisizione di familiarità con Masttro, i risultati sono stati tangibili in aree chiave, come il monitoraggio delle performance delle alternative in tempo reale e la possibilità di presentare questi dati quando e dove necessario. Ma, come sottolinea Daniel, Masttro è una piattaforma di gestione patrimoniale che offre una soluzione software completa per i family office.
La possibilità di personalizzare il raggruppamento e la categorizzazione degli investimenti in base alle loro specifiche prospettive è stato un fattore cruciale nel determinare la piattaforma da implementare. Un altro fattore è stata la privacy, dove i protocolli di sicurezza di livello militare di Masttro garantiscono un'affidabilità senza pari, senza che Masttro abbia visibilità sui dati dei clienti.
Oltre a risolvere queste sfide, il design e le capacità dell'interfaccia utente di Masttro hanno svolto un ruolo fondamentale nel fornire una soluzione efficace.
"Visivamente, la possibilità di vedere il patrimonio netto e lo stato patrimoniale sia in orizzontale che in verticale era un aspetto davvero difficile", ha detto Daniel. "I vostri concorrenti non avevano questa possibilità e ciò che ha attirato maggiormente la mia attenzione è stata la mappatura dell'onboarding dei nostri asset sulla vostra landing page nella Global Wealth Map".
"Masttro ci ha permesso di avere un'unica fonte di verità per tutti i nostri investimenti, il che è fondamentale e ci consente di realizzare un'infrastruttura di middle office di qualità istituzionale e di livello mondiale".
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Oltre 700 collegamenti con istituti di custodia per una visione completa del patrimonio, senza punti ciechi.
Acquisizione automatizzata di dati e documenti che elimina la raccolta e la riconciliazione manuali.
Progettato per gestire la complessità, con un unico sistema sicuro per le risorse, le entità e la rendicontazione.
Prezzi fissi, non basati sul patrimonio gestito (AUM), quindi la crescita non comporta un aumento dei costi della piattaforma né commissioni nascoste.
