Répondre à des questions complexes sur le patrimoine en quelques clics
Des analyses financières dynamiques et des rapports ad hoc qui fournissent des réponses rapides.
.png)
Les clients choisissent Masttro plutôt que d'autres fournisseurs en raison de l'interface numérique très intuitive, de l'automatisation et de la facilité à générer des rapports et à répondre à leurs questions patrimoniales sans avoir à dépenser de l'argent pour rédiger des rapports.
Caractéristiques principales
Analyse financière dynamique et rapports ad hoc.
Le module d'analyse de portefeuille consolidé (CPA) de Masttro fournit des rapports précis et consolidés pour faciliter la prise de décision et s'assurer que les portefeuilles répondent aux objectifs de la famille.
La valeur ajoutée réside dans l'établissement de rapports ad hoc sur les performances dans toutes les catégories d'actifs et dans la possibilité d'effectuer une analyse détaillée du portefeuille, des instruments d'investissement jusqu'au niveau du titre individuel.
Répondre à des questions complexes sur le patrimoine en quelques clics
Vues de données personnalisées avec filtres multiples
Aperçu du tableau de bord pour une vue consolidée du portefeuille
Visualisation intuitive des données, tableaux et graphiques dynamiques
Regroupe toutes les classes d'actifs, tous les dépositaires, tous les comptes bancaires et tous les gestionnaires.
Permet d'analyser facilement des structures d'entités complexes, à travers les générations et les investissements.
Explorer n'importe quel actif jusqu'à un niveau de détail granulaire
Vues personnalisées et détaillées des données
Le module permet de visualiser l'ensemble de votre patrimoine en un coup d'œil et de découper vos données en appliquant les filtres sélectionnés. Répondez à des questions détaillées sur les portefeuilles et analysez facilement des structures d'entités complexes à travers les générations et les investissements.
.avif)
.avif)
Analyse financière dynamique
Obtenez un tableau de bord du portefeuille consolidé, ainsi que des visualisations de données intuitives, des tableaux et des graphiques dynamiques. Le tableau de bord permet de visualiser la structure du patrimoine des clients, avec un filtrage avancé, des références de devises et des taux de change, ainsi qu'un partage sécurisé. Onglets permettant de visualiser les avoirs, les activités, les performances et les analyses détaillées.
Projections intégrées des flux de trésorerie
Le CPA comprend un puissant outil de projection de trésorerie qui modélise vos futurs flux et soldes de trésorerie pour les 24 mois à venir, avec des vues mensuelles ou trimestrielles. Les flux de trésorerie liés aux titres sont automatisés et suivis ; ajoutez manuellement toute autre entrée ou sortie de trésorerie.
.png)
Rapports transparents sur les flux de trésorerie
Les tableaux de bord et les rapports sur les flux de trésorerie peuvent être filtrés et ciblés en fonction de vos entités juridiques ou des membres de votre famille afin d'obtenir les rapports les plus précis. Comme pour tous les tableaux de bord et rapports, les clients peuvent les partager instantanément avec les membres de leur famille dans les applications mobiles.
Privé et sécurisé
La plateforme établit des normes d'infrastructure de cybersécurité à la pointe de l'industrie. Toutes les données sont protégées par des protocoles de sécurité et de cryptage de niveau militaire, ce qui garantit à tout moment la plus grande confidentialité et le respect de la vie privée.
Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
Découvrez notre plateforme
.png)
platform_modules_dark_mode.avif)
Planifier une introduction
Parlez-nous un peu de vous pour que nous puissions vous préparer.
