Votre family office est-il prêt pour l'IA ?
La plupart des family offices abordent l’IA par le biais d’une simple commande de chatbot non validée, et non dans le cadre d’une stratégie. Dans l’enquête menée en 2026 par Citi Wealth auprès de 351 family offices, 40 % d’entre eux en étaient encore au stade de l’adoption précoce et seuls 12 % qualifiaient leur utilisation d’avancée. Ce qui distingue les family offices qui obtiennent des résultats, ce sont les données dont dispose le modèle pour fonctionner.
Ce guide, qui rassemble les points de vue d'Asseta, de Northern Trust et de Family Office Exchange, explique comment poser les bases nécessaires avant de mettre l'IA au service de ces fondements, sans pour autant mettre en danger les données de la famille.
Ce livre électronique aborde les sujets suivants
Une auto-évaluation en 10 questions qui vous permet de déterminer si vos données sont prêtes pour l'IA ou s'il faut d'abord consolider les bases.
Pourquoi les registres d'investissement et comptables doivent-ils chacun être exacts en soi avant que l'IA puisse fonctionner sur les deux à la fois ?
Cinq processus basés sur l'IA utilisés aujourd'hui par les family offices, allant de la réception des appels de fonds au traitement des anomalies comptables, en passant par la sélection des opérations.
Dix questions à poser à tout prestataire avant de lui confier les données de votre famille, et à quoi ressemble une bonne réponse.
Les modèles d'IA évoluent tous les quelques mois. Les données qui les sous-tendent, elles, ne devraient pas changer. Utilisez ce guide pour évaluer la situation de votre entreprise, puis mettez en œuvre ces cinq mesures concrètes au cours de ce trimestre.
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