Guide de mise à niveau du Family Office
Comment abandonner les feuilles de calcul, générer des informations plus rapidement et gagner du temps sans augmenter les effectifs
La plupart des family offices individuels ne choisissent pas les tableurs comme modèle opérationnel à long terme. Ils les héritent. Ensuite, les étapes manuelles se multiplient, les exceptions s'accumulent et la confiance dans les rapports dépend de quelques personnes qui assurent la cohésion du processus.
Ce guide s'adresse aux SFO prêts à moderniser leurs processus de reporting et leurs opérations sans compromettre la confidentialité, la précision ou le contrôle.
À l'intérieur, vous apprendrez :
Les signes qui indiquent que vous avez dépassé le stade des feuilles de calcul (et ce qui casse en premier)
Les quatre caractéristiques des family offices individuels hautement performants
Ce que la technologie des family offices doit offrir
Une liste de questions que vous pouvez poser aux fournisseurs afin de déterminer leurs capacités globales et leur adéquation avec votre bureau.
Que vous évaluiez des plateformes pour la première fois ou que vous remplaciez un système qui n'est plus évolutif, ce guide vous fournit un cadre opérationnel clair, fondé sur le fonctionnement des SFO modernes.
