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Analyse du portefeuille consolidé
Répondez à des questions complexes sur le patrimoine en quelques clics.
Des analyses financières dynamiques et des rapports ad hoc qui fournissent des réponses rapides.
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"Les clients choisissent Masttro plutôt que d'autres fournisseurs en raison de l'interface numérique très intuitive, de l'automatisation et de la facilité à générer des rapports et à répondre à leurs questions sur le patrimoine sans avoir à dépenser de l'argent pour rédiger des rapports.
- L'équipe Masttro
Caractéristiques principales
Analyse du portefeuille consolidé
Le module Client Performance Analytics (CPA) de Masttro fournit des rapports précis et consolidés pour faciliter la prise de décision et s'assurer que les portefeuilles répondent aux objectifs de la famille.
La valeur ajoutée réside dans l'établissement de rapports ad hoc sur les performances dans toutes les catégories d'actifs et dans la possibilité d'effectuer une analyse détaillée du portefeuille, des instruments d'investissement jusqu'au niveau du titre individuel.
Répondre à des questions complexes sur le patrimoine en quelques clics
Vues de données personnalisées avec filtres multiples
Aperçu du tableau de bord pour une vue consolidée du portefeuille
Visualisation intuitive des données, tableaux et graphiques dynamiques
Regroupe toutes les classes d'actifs, tous les dépositaires, tous les comptes bancaires et tous les gestionnaires.
Permet d'analyser facilement des structures d'entités complexes, à travers les générations et les investissements.
Explorer n'importe quel actif jusqu'à un niveau de détail granulaire
Vues de données personnalisées
Le module permet de visualiser l'ensemble de votre patrimoine en un coup d'œil et de découper vos données en appliquant les filtres sélectionnés.
Parlez avec nous
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Une vue d'ensemble précise
Obtenez un tableau de bord du portefeuille consolidé, ainsi que des visualisations de données intuitives, des tableaux et des graphiques dynamiques.
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Consolidation et analyse
Le module regroupe toutes les classes d'actifs, les dépositaires, les comptes bancaires et les gestionnaires, ce qui le transforme en une centrale d'analyse.
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La clarté à partir de la complexité
Répondez à des questions détaillées sur les portefeuilles et analysez facilement des structures d'entités complexes à travers les générations et les investissements.
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Privé et sécurisé
Toutes les données sont protégées par des protocoles de sécurité et de cryptage de niveau militaire pour une confidentialité maximale.
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Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
Découvrez comment Masttro fournit une source unique de données précises et complètes pour offrir aux conseillers et aux familles un contrôle ultime, une transparence et une tranquillité d'esprit pour prendre des décisions financières éclairées et fondées sur des données en temps réel.
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Le système d'exploitation pour la gestion de patrimoine moderne des particuliers
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