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Solutions
Entreprise
Gestion de portefeuille
Maintenir la cohérence stratégique des portefeuilles d'investissement.
Le module de gestion de portefeuille de Masttro résout les problèmes liés à la dérive des investissements et aux expositions non conformes. Il établit une série de paramètres pour s'assurer que les déclarations de politique d'investissement et les stratégies sont mises en œuvre.
"Les clients apprécient la façon dont il résout les problèmes de dérive des investissements et d'exposition aux risques de non-conformité.
- L'équipe Masttro
Caractéristiques principales
Gestion de portefeuille
Rationaliser la gestion des IPS (Investment Policy Statements) et des stratégies. Contrôlez et rééquilibrez vos portefeuilles afin de respecter les cadres d'investissement. Mise en place d'indices de référence personnalisés.
PMC permet aux utilisateurs de surveiller et d'atténuer les risques en établissant des profils d'investissement, des limites, des restrictions et des politiques de diversification permettant aux portefeuilles d'investissement d'être conformes à leur tolérance au risque et à leurs objectifs.
Obtenir une vue d'ensemble des comptes, des paramètres, des politiques et des stratégies d'investissement
Gérer les politiques d'investissement, y compris l'exposition, la diversification, les restrictions et le profil de risque.
Configurer les cibles par classe d'actifs, par type de titre et par titre
Créer des critères de référence mixtes définis par l'utilisateur
Créer des portefeuilles modèles en utilisant des titres spécifiques
Définir la tolérance au risque en fonction d'aspects spécifiques
Créer des modèles d'allocation, avec des caractéristiques personnalisées (secteur, notations de crédit, etc.)
Tableau de bord intuitif des investissements
Fournir une vision globale des comptes, des paramètres et des politiques et stratégies d'investissement assignées.
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Gérer facilement les politiques d'investissement
Définir les exigences en matière d'investissement, y compris l'exposition maximale, les politiques de diversification, les restrictions d'investissement et le profil de risque des produits.
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Fixer des objectifs et des critères de référence
Configurer des objectifs d'investissement centralisés par classe d'actifs, type de titres et titres. Créer des indices de référence mixtes définis par l'utilisateur.
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Créer des portefeuilles modèles, limiter les risques
Créer des modèles utilisant des titres spécifiques avec une allocation cible pour chacun d'entre eux. Fixer des limites au niveau d'exposition (tolérance au risque) à des aspects spécifiques.
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Modèles d'allocation
Créer un portefeuille composé d'actifs présentant certaines caractéristiques (par exemple, des actifs exposés au secteur X, avec au moins une notation de crédit X).
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