Masttro participe à la création d'un nouveau Single Family Office

Les bureaux familiaux sont nés de besoins différents en matière de gestion de patrimoine. Pola Zaga est à la tête d'un seul family office à Mexico, créé après qu'une entreprise familiale a commencé à se diversifier, ce qui a entraîné ses propres complications.

"La famille a connu beaucoup de succès, ce qui lui a permis de se développer dans différents secteurs d'activité", explique Mme Pola. "Lorsqu'elle a commencé à devenir une organisation plus complexe, avec différents types de revenus et de nombreuses entreprises en activité, c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer un family office."

Le nouveau Single Family Office (SFO) a été créé à partir d'une page blanche, Pola ayant pour mission de trouver la meilleure structure pour gérer les actifs familiaux croissants. Grâce aux conseils des conseillers en gestion de patrimoine et à la recherche des meilleures pratiques mondiales, il est apparu clairement à Pola qu'il fallait une solution technologique pour gérer la complexité des actifs familiaux.

Des logiciels qui guident la forme et la fonction du Family Office

Masttro n'était pas seulement fortement recommandé en tant que plateforme de gestion de patrimoine, mais était déjà utilisé par l'un des conseillers familiaux. Après des recherches indépendantes, Pola a commencé la mise en œuvre à la fin de l'année 2021.

"Masttro était la solution idéale pour nous. Il dispose de tant d'outils et nous offre tant de possibilités d'apprentissage", a déclaré Mme Pola. "Et comme point de départ, Masttro a été un guide pour nous aider à faire mieux, à nous organiser."

En tant qu'OFS nouvellement créé, Pola a concentré ses efforts sur deux domaines clés, le premier étant l'administration et le second les finances et les investissements. Masttro a joué un rôle crucial dans l'organisation des processus dans ces deux domaines et est devenu indispensable à leurs opérations quotidiennes dès le début.

Assurer la transparence tout en répondant aux besoins complexes des familles

Masttro va au-delà des rapports financiers traditionnels et offre une vision unique du patrimoine en rassemblant toutes les informations et tous les documents en un seul endroit. La façon dont il regroupe les données et fournit une vue d'ensemble d'un patrimoine est l'une des caractéristiques qui le distingue de la concurrence.

« Pour avoir une vision complète d’une organisation vraiment complexe et disposer de la flexibilité nécessaire pour visualiser tout ce que l’on souhaite, je pense que c’est l’une des fonctionnalités les plus importantes pour nous », a déclaré Pola. « La Global Wealth Map a été l’un des éléments qui a d’abord retenu mon attention, car lorsque nous avons examiné différents systèmes, la majorité d’entre eux étaient purement financiers, alors que nous recherchions quelque chose de plus complet, capable d’aller au-delà des simples aspects financiers. »

La capacité de Masttro à stocker en toute sécurité des documents juridiques, fiscaux, médicaux et autres documents importants est une autre caractéristique que Pola considère comme pratique pour le travail de son équipe et réconfortante pour la famille.

« Tout ce que notre famille nous envoie d’important, nous le mettons dans Masttro. Nous y conservons tout : documents personnels, financiers et médicaux, et nous savons que cela rassure les membres de notre famille de savoir que ces documents se trouvent dans Masttro. »

Fondé à l'origine par un family office, Masttro adopte une approche centrée sur les propriétaires de patrimoine et a été conçu en partant du principe que l'exactitude des rapports est primordiale, qu'elle doit assurer une transparence sûre des informations et être utile en cas de circonstances imprévues.

L'agrégation intelligente des données, l'automatisation de l'IA et les capacités de reporting étendues ne sont que quelques autres outils puissants que Masttro met entre les mains de ses utilisateurs, mais pour les professionnels du family office, c'est parfois la capacité à avoir une vision singulière de la richesse et à apporter de la clarté à un portefeuille diversifié qui fait la plus forte impression.

"Masttro est un outil qui vous permet d'organiser des structures complexes et vous donne de l'espace pour vous développer. Il vous permet de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, de vraiment comprendre, parce que parfois vous pensez être quelque part, mais tant que vous ne l'avez pas analysé et que vous n'êtes pas capable de le placer dans quelque chose comme la Global Wealth Map, vous ne comprenez pas complètement où vous vous situez".

Après trois ans, Masttro est complètement intégré dans le travail et les processus quotidiens de Pola et de son équipe au sein du family office, mais elle se souvient encore de l'effet qu'il a eu lorsqu'ils ont commencé à le mettre en œuvre.

Transformer la sécurité d'un risque en un avantage concurrentiel

La sécurité des données personnelles et financières est une préoccupation constante pour les family offices. Une récente étude mondiale montre que 43 % d'entre eux ont subi une forme ou une autre d'attaque de cybersécurité au cours de l'année écoulée.

Le cryptage de niveau militaire de Masttro fait de la sécurité une caractéristique distinctive, associée au fait que la plateforme est conçue pour empêcher même Masttro d'avoir accès aux données ou aux actifs des clients.

"Nos informations ne passent pas entre les mains d'autres personnes, et là où nous vivons, cela peut être préoccupant", a déclaré Pola. "Il est difficile pour nous de confier des informations délicates à d'autres personnes. Le fait que nous puissions gérer nous-mêmes toutes nos informations sur la plateforme est une autre raison importante pour laquelle nous avons choisi Masttro.