Pourquoi aller au-delà d'Addepar ?

Les gestionnaires de patrimoine réclament davantage de contrôle, de personnalisation et d’intégration, et pas seulement une nouvelle plateforme qui regroupe les portefeuilles. Si Addepar offre des fonctionnalités solides en matière d’agrégation de données et de gestion de portefeuille, les family offices pourraient avoir besoin d’outils adaptés aux actifs alternatifs, au reporting en temps réel et à la gouvernance familiale – le tout au sein d’une seule et même interface. Le modèle de tarification d’Addepar, basé sur les actifs sous gestion (AUM), peut également constituer un frein pour les sociétés dont les actifs connaissent une croissance rapide ou sont diversifiés. Il faut également tenir compte de la courbe d'apprentissage abrupte ou de la dépendance à l'égard d'outils externes pour la collecte de documents et le traitement des relevés de compte de capital, des appels de fonds ou des avis de distribution.

Masttro : Conçu pour les Family Offices

Masttro a été fondé par des professionnels du family office qui ont compris la nécessité de prendre des décisions d'investissement plus intelligentes en s'appuyant sur une source unique de vérité. Contrairement aux plateformes généralistes ou aux outils hérités rigides, Masttro offre :

• Une visibilité complète sur l'ensemble des actifs, qu'il s'agisse de placements liquides, de placements dans des fonds privés, de fonds spéculatifs, de biens immobiliers, d'actifs liés à des passions, etc.
• Automatisation des documents alimentée par l'IA pour les avis d'appel de fonds, les documents d'investissement alternatif et les prévisions de flux de trésorerie des fonds.
• Outils intégrés pour la gestion des risques, la planification des flux de trésorerie et le reporting consolidé - aucun plugin tiers n'est nécessaire.
• Infrastructure sécurisée avec cryptage de niveau militaire et aucun accès aux données des clients.
• Un modèle de tarification fixe, non lié aux actifs sous gestion, qui permet une évolutivité à long terme.
• Une expérience utilisateur de premier plan grâce à l'interface utilisateur la plus intuitive.

Avec plus de 650 connexions directes aux données de dépositaires et une prise en charge des devises multiples, des structures de propriété complexes et de la gestion du cycle de vie des levées de fonds, Masttro est une plateforme de gestion de patrimoine d'entreprise à laquelle font confiance des centaines d'entreprises dans plus de 31 pays.

Qui utilise Masttro ?

Masttro prend en charge un large éventail de sociétés clientes, depuis les banques privées et les conseillers indépendants jusqu'aux gestionnaires d'actifs institutionnels, en passant par les bureaux mono et multifamiliaux. Ses tableaux de bord personnalisables et son portail client intuitif en font un outil idéal pour les équipes de conseillers qui gèrent des portefeuilles complexes aux États-Unis et ailleurs.

Les family offices qui ont besoin d'une vision plus approfondie des positions alternatives, de rapports personnalisés et de flux de trésorerie historiques - sans pour autant vouloir une solution logicielle trop complexe conçue pour les ingénieurs - font confiance à Masttro pour fournir des rapports précis et des informations exploitables qui permettent de prendre des décisions en connaissance de cause.

Autres alternatives à Addepar qui méritent d'être signalées

Masttro est une plateforme de gestion de patrimoine leader sur le marché, mais il existe d'autres options sur le marché, chacune présentant certains atouts en fonction de vos priorités :

• Asora - Offre des rapports en temps réel et un stockage sécurisé des données, mais ne propose pas d'analyse de documents assistée par l'IA ni de références plus approfondies sur les actifs alternatifs.
• FundCount - Fort en comptabilité et en rapports de partenariat, mais plus adapté aux fonds spéculatifs ou aux administrateurs de fonds qu'aux OFS.
• Canopy - Connu pour ses capacités d'agrégation de données, mais dépendant du téléchargement de documents et de systèmes tiers.
• Landytech - Fournit une plateforme axée sur les données avec de solides analyses de performance, mais sa plateforme agrège des portefeuilles principalement pour les gestionnaires d'actifs et peut nécessiter une vérification humaine des données saisies.

Si chacune de ces plateformes s'adresse à des segments spécifiques de l'industrie de la gestion d'actifs et du secteur de la gestion de patrimoine, peu d'entre elles offrent l'agrégation holistique des actifs, la gestion des investissements alternatifs et les contrôles de conformité que Masttro propose d'emblée.

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Faire le bon choix

Choisir une alternative à Addepar ne consiste pas à trouver une solution moins chère - il s'agit d'aligner votre plateforme sur les besoins réels des family offices :

• Peut-il prendre en charge des portefeuilles complexes et des stratégies d'investissement alternatives ?
• Offre-t-il des outils de gestion des contacts et de service à la clientèle, tels qu'un portail d'investisseurs personnalisable ?
• Comment gère-t-il les indices de référence des fonds privés et les documents relatifs aux actifs alternatifs ?
• Peut-il rationaliser les portails de communication et le stockage des documents pour la planification successorale et la gestion des bénéficiaires ?
• Offre-t-il une expérience utilisateur intuitive qui encourage l'adoption par l'équipe ?

Que vous gériez de 0 à 9 employés ou que vous meniez une opération institutionnelle dans plusieurs juridictions, la bonne plateforme doit prendre en charge l'évolutivité, les responsables de la conformité et l'agrégation de données avancées pour des flux de travail plus intelligents.

Réflexions finales

Dans un secteur où chaque décision a une incidence sur l'héritage et les résultats à long terme, le choix de la technologie du family office est important. Si vous comparez Addepar à Eton Solutions, Addepar à Black Diamond, ou si vous explorez des outils comme Orion Advisor Technology, il est important d'évaluer non seulement les capacités, mais aussi le contrôle, la transparence et la propriété de vos données.

Masttro est une plateforme de family office éprouvée par les institutions, prête pour les investissements alternatifs et améliorée par l'IA, conçue pour fournir des conseils, qu'il s'agisse de gérer les actifs des clients, de préparer la succession ou de s'étendre à de nouvelles zones géographiques.

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