Vos 90 premiers jours à la tête d'un family office
La plupart des family offices hérités fonctionnent, mais uniquement parce qu’une poignée de personnes savent quelle entité détient quoi, quels relevés doivent être ajustés avant de pouvoir être utilisés, et pourquoi chaque exception existe. Le family office continue de fonctionner jusqu’à ce que l’une de ces personnes parte ou que la succession devienne trop importante pour être gérée par elles.
Ce guide propose à un nouveau directeur des opérations (COO) ou responsable de family office une feuille de route de 90 jours articulée en trois phases : diagnostic, décision, mise en œuvre. Au bout de 90 jours, vous devriez disposer d’un chiffre de patrimoine net sur lequel la famille s’appuie pour prendre ses décisions, d’une vision claire des risques liés au family office, d’un système de reporting fiable pour la famille, ainsi que d’une structure qui ne dépende plus de vous.
Ce livre électronique aborde les sujets suivants
Un modèle d'inventaire des données, ainsi que les quatre questions à poser pour chaque compte, portefeuille et entité dont vous héritez.
Deux évaluations composées chacune de 10 questions, l’une portant sur le risque opérationnel et l’autre sur la préparation à la relève, qui mettent en évidence les points faibles du service.
Pourquoi la plateforme de reporting doit précéder le grand livre général, ainsi que dix questions à poser à tout fournisseur et les réponses qui devraient vous inquiéter.
Un plan en cinq parties pour le premier rapport mensuel de la famille, ainsi qu'un tableau de bord sur 90 jours permettant de mesurer vos progrès.
Vos 90 premiers jours ne sont pas destinés à tout régler. Servez-vous de cette feuille de route pour prendre connaissance de ce dont vous avez hérité, décider de ce qu’il faut mettre en place et présenter à la famille un chiffre concernant le patrimoine net que personne ne jugera nécessaire de vérifier.
