Une vue interactive et en temps réel de tous les actifs
La Global Wealth Map résout le problème des dossiers cloisonnés et des avoirs non documentés.
"Visuellement, du point de vue de l'interface utilisateur, c'est de loin la plateforme la plus facile à utiliser pour ajouter des actifs et visualiser la cartographie de notre famille.
- Dan Forman, DSI, Jefferson River Capital (SFO)
Caractéristiques principales
Carte mondiale de la richesse
Un puissant outil de cartographie visuelle des entités qui offre une transparence à 360° sur l'ensemble des entités, des actifs, des documents et des relations. Il résout les problèmes traditionnels liés au cloisonnement des dossiers patrimoniaux et aux avoirs non documentés.
Cartographie et gestion de l'ensemble de la structure patrimoniale de la famille
Visualise la valeur nette totale et révèle instantanément chaque élément détaillé.
Affiche la manière dont les entités juridiques et les actifs de la famille s'intègrent les uns aux autres.
enregistrer et déclarer avec précision la propriété des actifs et des entités
Décrit le transfert de patrimoine/la succession aux héritiers et aux bénéficiaires.
Établit une source unique de vérité pour les membres de la famille et les conseillers
Les coffres-forts numériques stockent et contrôlent en toute sécurité les données, les documents et les contacts.
Clarté de la propriété
Un coffre-fort numérique exclusif qui permet de clarifier les actifs et les structures de propriété, résolvant ainsi le problème des registres de patrimoine cloisonnés et des avoirs non documentés. Les utilisateurs peuvent voir tous les niveaux de propriété d'un actif ou d'une entité, et stocker des documents et des contacts directement sur un actif ou une entité.
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Source unique de vérité
Regroupe toutes les entités juridiques et tous les actifs en un point de vue unique et intuitif pour les membres de la famille, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers. Permet de personnaliser les autorisations des utilisateurs (par exemple, les professionnels externes, les jeunes membres de la famille) afin qu'ils ne puissent consulter que des entités, des actifs, etc. spécifiquement sélectionnés.
Des informations holistiques et interactives
Configurez l'ensemble de la structure patrimoniale et stockez toutes les informations importantes, puis interagissez grâce à une visualisation qui donne vie à la structure patrimoniale de la famille. L'expérience utilisateur interactive permet d'obtenir facilement et instantanément des informations sur toutes les entités, tous les actifs, tous les documents et toutes les relations.
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Tous les types d'actifs
Permet une prise de décision améliorée grâce à une vue en temps réel de tous les actifs, liquides et illiquides, quelle que soit leur taille ou leur complexité.
Rapports détaillés
Vous pouvez approfondir vos recherches et établir des rapports sur l'ensemble du patrimoine à un niveau granulaire, qu'il s'agisse d'entreprises, de fiducies, de groupes ou d'individus, de catégories d'actifs ou de zones géographiques.
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Planifier une introduction
Parlez-nous un peu de vous pour que nous puissions vous préparer.
