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Portail de communications sécurisées (SCP)
Collaboration cryptée et conforme pour les familles et les conseillers.
Un outil de communication sécurisé pour partager des rapports interactifs et des documents sensibles. Simplifie l'établissement de rapports grâce à plus de 120 modèles de rapports sur tous les thèmes liés à la richesse, qui peuvent être partagés, imprimés, téléchargés et programmés. Joue le rôle de portail familial avec des dossiers et la publication de documents.
"Les clients apprécient les capacités de collaboration sécurisées et la bibliothèque de rapports patrimoniaux standard préconstruits, tous dotés de fonctions supplémentaires personnalisables, qui permettent de générer des rapports plus rapidement et d'économiser de nombreuses heures de travail manuel".
- L'équipe Masttro
Caractéristiques principales
Portail de communication sécurisé
Outil de communication sécurisé pour le partage de rapports interactifs et de documents sensibles, le portail de communication sécurisé (SCP) de Masttro permet la communication d'informations sensibles aux familles. Pour les gestionnaires de patrimoine et les conseillers, le module SCP apporte clarté et élégance à l'expérience client.
Permet l'échange hautement sécurisé d'informations financières et d'autres informations sensibles
Collaboration plus efficace, plus d'allers-retours par courrier électronique ou chaînes de PDF
Une expérience de communication numérique et adaptée aux mobiles
Faire preuve de transparence, afin de favoriser la fidélisation et la satisfaction des clients
Simplification des rapports avec plus de 120 modèles de rapports à utiliser
Protégé par des protocoles de sécurité et de cryptage de niveau militaire.
Favoriser une collaboration efficace
Il fournit des rapports interactifs en temps réel, partage des documents en toute sécurité et élimine les allers-retours par courrier électronique ou les chaînes de PDF.
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Améliorer l'expérience du client
Faire preuve de transparence, de cohérence et de professionnalisme grâce à une expérience de communication numérique et adaptée aux mobiles.
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Simplification des rapports
Il prend en charge l'établissement de rapports avec plus de 120 modèles de rapports pour tous les thèmes de la richesse, qui peuvent être partagés, imprimés, téléchargés et planifiés.
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Favorise la communication au sein de la famille
Il s'agit d'un outil de communication familial avec des dossiers facilement organisés pour un accès et un partage intuitifs des documents.
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Privé et confidentiel
Le partage de documents entre les clients et les partenaires de confiance est protégé par des protocoles de sécurité et de cryptage de niveau militaire.
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Obtenez dès aujourd'hui l'avantage concurrentiel de demain
Découvrez comment Masttro fournit une source unique de données précises et complètes pour offrir aux conseillers et aux familles un contrôle ultime, une transparence et une tranquillité d'esprit pour prendre des décisions financières éclairées et fondées sur des données en temps réel.
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