Masttro aide un Single Family Office à surmonter ses défis en matière de données patrimoniales
Découvrez comment Masttro a permis à l'unique family office d'Alejandro Bazúa de consolider, visualiser et gérer efficacement des portefeuilles multi-actifs complexes.
Alejandro Bazúa a créé un family office il y a huit ans pour gérer les investissements d'une seule famille qui s'était développée pour englober une grande variété de classes d'actifs dans de multiples juridictions à travers le monde.
"Nous investissons dans différents types d'actifs, dans pratiquement toutes les catégories", explique Alejandro, qui poursuit en énumérant "les portefeuilles d'actions, les portefeuilles de titres à revenu fixe, les alternatives avec l'immobilier, le capital-risque, le crédit privé, le capital-investissement et les investissements directs".
Compte tenu de la complexité et de l'ampleur de ce portefeuille, il s'est rapidement rendu compte que l'équipe aurait besoin d'une solution plus efficace et plus sûre pour consolider les multiples sources de données, plutôt que de gérer manuellement cette tâche sur une série de feuilles de calcul difficiles à tenir à jour.
Il était essentiel de trouver une solution d'agrégation de données avec
de fortes capacités de visualisation.
"Nous avions différents problèmes, dont l'un des plus importants était l'agrégation des données", a déclaré Alejandro. "Nous avions du mal à consolider toutes les informations en un seul endroit, pour intégrer non seulement les actifs financiers, mais aussi les autres types d'actifs détenus par les familles."
Alejandro avait besoin d'une solution technologique de gestion de patrimoine capable non seulement de gérer des actifs de différentes catégories, mais aussi de donner un sens à ces informations pour son équipe et la famille, d'une manière conviviale.
"Notre problème était de savoir comment nous pouvions voir, au niveau de la propriété, tous les actifs que nous possédons en un seul endroit, avec une seule valeur", a déclaré Alejandro, "Il fallait que ce soit très convivial, afin que vous puissiez analyser les données avec différents objectifs".
C'est ce besoin d'une vision globale de la richesse qui les a amenés à mettre en place Masttro.
"Masttro nous permet de répondre à toutes les questions du point de vue du propriétaire. Quels sont mes actifs ? Où se trouvent-ils ? Qui est au courant de ces informations et qui en est responsable ?
"Masttro est notre plateforme qui permet de gérer l'ensemble du patrimoine de la famille", explique Alejandro. "La façon dont nous pouvons envoyer différents types de rapports à partir de la plateforme, la façon dont les informations sont organisées et la façon dont nous pouvons les utiliser de différentes manières pour présenter les rapports que la famille souhaite voir."
Un logiciel de gestion de patrimoine qui permet aux équipes des Single Family Offices de s'épanouir
La société est devenue un Single Family Office (SFO) très structuré, avec dix employés répartis en trois équipes. La première équipe s'occupe des actifs traditionnels, la deuxième des actifs alternatifs et la troisième des opérations et de la gestion des risques, Masttro jouant un rôle clé dans le fonctionnement de chacune d'entre elles.
Cette approche holistique à laquelle Alejandro fait référence résonne avec le concept moderne d'un family office unique : aller au-delà des éléments purement financiers et fournir un soutien plus large aux propriétaires de patrimoine.
"La plateforme a une approche holistique, couvrant les différents aspects des besoins de la famille : non seulement les chiffres et leur fiabilité, mais aussi toutes les informations qui sont primordiales pour ce que nous faisons. Tout dans le family office est basé sur la confiance, et nous devons être dignes de confiance dans ce que nous faisons.
"Je dis toujours qu'un family office se compose de deux parties : d'abord la famille, ensuite le bureau", explique Alejandro. "Ainsi, tout ce que nous faisons au sein du family office a pour but d'améliorer l'interaction entre les membres de la famille, de les aider à croître et à évoluer de la meilleure façon possible."
"Masttro est un moteur de gestion familiale qui peut consolider tous les types d'informations relatives à la famille. Non seulement les actifs financiers, le style de vie, mais aussi l'héritage et les différentes activités liées à la famille.
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Plus de 700 liens avec des dépositaires pour une vue d'ensemble complète du patrimoine, sans aucune lacune.
Une ingestion automatisée des données et des documents qui élimine la collecte et le rapprochement manuels.
Conçu pour gérer la complexité, avec un système sécurisé unique pour les actifs, les entités et le reporting.
Tarification fixe, non liée aux actifs sous gestion (AUM) ; la croissance n'entraîne donc pas d'augmentation des coûts de la plateforme ni de frais cachés.
