Addepar vs. Etops

Está a comparar o Addepar com o Etops?
Veja como cada um se compara ao Masttro.

A plataforma de gestão de património adequada proporciona aos family offices e aos consultores de clientes com património muito elevado (UHNW) uma visão consolidada do património, sem sobrecarregar a equipa. Veja como cada plataforma se comporta em termos de investimentos alternativos, estruturas com múltiplas entidades e complexidade patrimonial global.

Decoração do anel Masttro

Comparação entre o Addepar e o Etops: funcionalidade a funcionalidade

Os family offices e os consultores que estejam a comparar o Etops e o Landytech devem ponderar se estas soluções dispõem das funcionalidades necessárias para gerir patrimónios complexos, envolvendo várias entidades, com a mesma facilidade operacional que o Masttro.

CabeçalhoAddeparETOPs
Concebido paraProfissionais de investimento e utilizadores avançados com formação específica. A maioria das equipas recorre a um ou dois especialistas para o operar.Gestores de património, consultores e bancos europeus. Os family offices constituem um dos sete segmentos de utilizadores.
PreçosPreços baseados no AUM. Alguns clientes podem também necessitar de consultores adicionais ou de prestadores de serviços geridos.Preços baseados no AUM. O custo da plataforma aumenta à medida que o património da família cresce.
Está na hora de entrar no arTrata-se, frequentemente, de um processo de implementação e integração que se prolonga por vários meses.Não existe um calendário disponível ao público.
AlternativasRegista alternativas ao nível das partidas individuais. Dados mais detalhados são tratados manualmente ou com ferramentas complementares.Os ativos ilíquidos aparecem nos painéis de monitorização e nos KPIs. A plataforma não dispõe de funcionalidades publicadas de automatização de chamadas de capital nem de processamento de documentos dos LP.
IAA IA foi concebida para ser utilizada por analistas com capacidades limitadas ao serviço de titulares de património.O Advisor Intelligence grava e transcreve as chamadas dos consultores. O chatbot KYC/AML foi desenvolvido com o CoPilot. A IA está orientada para a conformidade e não foi concebida para o processamento de documentos nem para a automatização de dados.
Visibilidade do património e do inventárioRelatórios detalhados ao nível do portfólio. As visualizações ao nível do património requerem normalmente ferramentas ou complementos adicionais.A aplicação «Wealth Discovery», em marca branca, oferece aos clientes e aos membros da próxima geração da família uma visão consolidada do património total, tanto na Web como em dispositivos móveis.
Proteção de dadosOs dados dos clientes são agregados para alimentar os produtos de benchmarking e de investigação da própria Addepar; o AUM na plataforma é divulgado publicamente.Hospedado na Suíça, em conformidade com a MiFID II e a FIDLEG. A arquitetura pode permitir o acesso aos dados por parte do fornecedor.
Ligações de custódiaLigações diretas aos principais depositários dos EUA. Agregadores de terceiros frequentemente utilizados para depositários fora dos EUA e de menor dimensão.Conectividade baseada no EBICS, um protocolo bancário exclusivo da Europa. Os depositários não europeus exigem, normalmente, o envio manual de dados ou a agregação por parte de terceiros.
Javier C. Gutierrez
Kaelyn Embler
Evaristo Garcia

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Por que é que os Family Offices escolhem a Masttro

Veja todos os ativos, entidades e contas num único local

O Masttro oferece aos family offices uma visão única e fiável do património total, abrangendo estruturas complexas, investimentos privados e contas globais — para que a sua equipa possa agir mais rapidamente com menos trabalho manual.

Decoração do anel Masttro

Criado por um family office, para family offices.

As funcionalidades da plataforma Masttro — agregação de dados, gestão de fluxos de caixa, ligações diretas a depositários, relatórios personalizáveis, gestão de investimentos alternativos, automatização de documentos e ferramentas de IA — proporcionam aos detentores de património e aos seus consultores de confiança o máximo controlo, transparência e tranquilidade para tomarem decisões informadas e baseadas em dados em tempo real.

7
m+
Transações diárias
700
+
Feeds de dados diretos
300
k
Investimentos alternativos
10
k
+
Utilizadores finais
40
+
Países

«Escolhemos a Masttro porque as outras soluções eram demasiado caras, custando pelo menos o dobro. Não queríamos que nos cobrassem com base nos nossos ativos sob gestão (AUM), uma vez que isso não se coaduna com o nosso próprio modelo de preços.»

Saul Dyne, Operações, Stonebridge Family Office

«O Masttro permite-nos responder a todas as diferentes questões na perspetiva do proprietário. Que ativos tenho? Onde se encontram? Quem tem conhecimento destas informações e quem é o responsável por elas?»

Alejandro Bazua, fundador, Single Family Office

«O Masttro tem sido muito útil para nos ajudar a reunir todos os nossos ativos e a ter uma boa visão geral dos nossos rendimentos.»

Sergio Guerrero, fundador, Multi-Family Office
Diagrama do Mapa Patrimonial do Cliente 1, apresentando categorias financeiras hierárquicas: «Financeiro», com as subcategorias «Empréstimos», «Contas de investimento» e «Contas correntes», e «Imobiliário», com os imóveis «15 Central Park» e «Escritório de Damasco».
Riqueza agregada

Clareza para os patrimónios mais complexos

Compreenda até mesmo as estruturas patrimoniais mais complexas com ferramentas concebidas especificamente para lidar com realidades que abrangem várias entidades e jurisdições.

O Masttro mapeia todas as entidades jurídicas, participações acionárias e classes de ativos num único «Mapa Global de Património» atualizado, que consolida ativos líquidos, investimentos alternativos, capital de risco, ativos imobiliários, coleções, entidades e muito mais numa visualização intuitiva e interativa.

Aja com eficiência

Expanda a sua equipa sem aumentar o número de funcionários

Substitua o trabalho manual e repetitivo por IA que acompanha o ritmo dos seus clientes.

A Masttro Intelligence utiliza assistentes conversacionais, reconciliação com um clique e agentes de IA para documentos, relatórios e alternativas, transformando dados brutos em ações concretas em segundos — para que equipas reduzidas possam operar em grande escala e dedicar mais tempo às relações, em vez de às tarefas administrativas.

O que é um elemento Rich Text?

O que é um elemento Rich Text?

O elemento de texto rico permite-lhe criar e formatar títulos, parágrafos, citações, imagens e vídeos num único local, em vez de ter de os adicionar e formatar individualmente. Basta clicar duas vezes para criar conteúdo facilmente.

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Edição de conteúdo estático e dinâmico

Edição de conteúdo estático e dinâmico

Um elemento de texto rico pode ser utilizado com conteúdo estático ou dinâmico. No caso de conteúdo estático, basta inseri-lo em qualquer página e começar a editar. No caso de conteúdo dinâmico, adicione um campo de texto rico a qualquer coleção e, em seguida, ligue um elemento de texto rico a esse campo no painel de configurações. E pronto!

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Como personalizar a formatação para cada texto com formatação avançada

Como personalizar a formatação para cada texto com formatação avançada

Os títulos, parágrafos, citações em bloco, figuras, imagens e legendas de figuras podem todos ser formatados após a adição de uma classe ao elemento de texto rico, utilizando o sistema de seletores aninhados «When inside of».

Os títulos, parágrafos, citações em bloco, figuras, imagens e legendas de figuras podem todos ser formatados após a adição de uma classe ao elemento de texto rico, utilizando o sistema de seletores aninhados «When inside of».

O que é um elemento Rich Text?

O que é um elemento Rich Text?

O elemento de texto rico permite-lhe criar e formatar títulos, parágrafos, citações, imagens e vídeos num único local, em vez de ter de os adicionar e formatar individualmente. Basta clicar duas vezes para criar conteúdo facilmente.

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Edição de conteúdo estático e dinâmico

Edição de conteúdo estático e dinâmico

Um elemento de texto rico pode ser utilizado com conteúdo estático ou dinâmico. No caso de conteúdo estático, basta inseri-lo em qualquer página e começar a editar. No caso de conteúdo dinâmico, adicione um campo de texto rico a qualquer coleção e, em seguida, ligue um elemento de texto rico a esse campo no painel de configurações. E pronto!

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Como personalizar a formatação para cada texto com formatação avançada

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Os títulos, parágrafos, citações em bloco, figuras, imagens e legendas de figuras podem todos ser formatados após a adição de uma classe ao elemento de texto rico, utilizando o sistema de seletores aninhados «When inside of».

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O que é um elemento Rich Text?

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Edição de conteúdo estático e dinâmico

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Como personalizar a formatação para cada texto com formatação avançada

Como personalizar a formatação para cada texto com formatação avançada

Os títulos, parágrafos, citações em bloco, figuras, imagens e legendas de figuras podem todos ser formatados após a adição de uma classe ao elemento de texto rico, utilizando o sistema de seletores aninhados «When inside of».

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Confie nos seus dados

Dados em que pode confiar

Confie numa única fonte de dados patrimoniais precisos e totalmente reconciliados, em vez de ter de reunir as informações a partir de folhas de cálculo e portais.

A arquitetura de dados da Masttro, em conformidade com os bancos, as mais de 700 ligações diretas a depositários e o processamento de documentos baseado em IA validam continuamente as posições e os fluxos de caixa, para que você e os seus clientes possam tomar decisões com verdadeira confiança.

Apresentar relatórios práticos

Informações sob demanda

Transforme carteiras complexas em relatórios claros e prontos para o cliente, com painéis interativos e visualizações de desempenho que proporcionam a cada parte interessada as informações de que realmente necessita.

Os relatórios do Masttro combinam modelos pré-definidos, visualizações personalizadas e ferramentas baseadas em IA, para que possa criar, agendar e partilhar relatórios dinâmicos que vão muito além dos PDFs estáticos.

Polvo

Tecnologia de ponta e melhores práticas

O Octopus é o centro de inteligência virtual integrado do Masttro, que funciona no seu ecossistema seguro do Masttro e responde instantaneamente a qualquer pergunta sobre portfólios, documentos e a utilização geral da plataforma. Fazer mais com menos.

Proporciona um valor mensurável em todo o seu Family Office

  • Experiência do utilizador inigualável
  • Respostas imediatas a qualquer pedido de informação do cliente
  • Otimiza as operações através da automatização de tarefas rotineiras e repetitivas
  • Ideal para todos os tipos de utilizadores – administradores familiares, membros da família, advogados, etc.

Polvo

Tecnologia de ponta e melhores práticas

O Octopus é o centro de inteligência virtual integrado do Masttro, que funciona no seu ecossistema seguro do Masttro e responde instantaneamente a qualquer pergunta sobre portfólios, documentos e a utilização geral da plataforma. Fazer mais com menos.

Proporciona um valor mensurável em todo o seu Family Office

  • Experiência do utilizador inigualável
  • Respostas imediatas a qualquer pedido de informação do cliente
  • Otimiza as operações através da automatização de tarefas rotineiras e repetitivas
  • Ideal para todos os tipos de utilizadores – administradores familiares, membros da família, advogados, etc.
Manter e ampliar as relações com clientes de património líquido muito elevado

Atendimento ao cliente de excelência

O design intuitivo e fácil de utilizar do Masttro privilegia a facilidade de utilização para os detentores de património, e não apenas para os seus consultores.

A nossa plataforma oferece informações visuais claras, acesso móvel sem interrupções e ferramentas de relatórios intuitivas, permitindo que os detentores de património compreendam a sua situação financeira de forma rápida e sem esforço — sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Líder em Experiência do Utilizador

Privacidade e segurança total dos dados
 

Na Masttro, a segurança não é apenas uma funcionalidade, é a nossa base.

Utilizamos protocolos de encriptação de nível militar para os seus dados em repouso e em trânsito, autenticação multifator, uma arquitetura de nuvem privada e uma infraestrutura sediada na Suíça — e os dados nunca são armazenados em dispositivos.

Encriptado no
, tanto em repouso como em trânsito

Início de sessão com autenticação multifatorial do

Infraestrutura da
, com sede na Suíça

Servidor privado com instância do

Arquitetura de nuvem privada do tipo «
»

Não há dados
armazenados nos dispositivos

Controlos internos e gestão de permissões do

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Marque uma reunião inicial

Marque uma demonstração para descobrir por que razão mais de 400 family offices de renome em mais de 40 países escolhem a Masttro:

  • Mais de 700 ligações a contas de custódia para uma visão completa do património, sem pontos cegos.

  • Captura automatizada de dados e documentos que elimina a recolha e a reconciliação manuais.

  • Concebido para lidar com a complexidade, com um único sistema seguro para ativos, entidades e relatórios.

  • Preços fixos, não baseados no AUM, pelo que o crescimento não implica custos mais elevados da plataforma nem taxas ocultas.

 Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre o Addepar e o Etops?
O Addepar ou o Etops é melhor para um family office?
Como se comparam o Addepar e o Etops em termos de preços?
Em que é que o Masttro difere do Addepar e do Etops?
O Masttro é fiável?
Que medidas de segurança oferece o Masttro para proteger os dados confidenciais?