جميع الأسهم المدرجة في مكان واحد، بغض النظر عن مكان امتلاكها.
يقوم نظام Masttro بتوحيد محفظة الأسهم العامة للعائلة بأكملها، سواء كانت الأسهم مملوكة بشكل مباشر أو في حسابات مُدارة بشكل منفصل، عبر مختلف الجهات الحافظة والعملات والولايات القضائية.
"أخيرًا، النظام الأكثر شمولاً واكتمالاً المتاح لإدارة جميع أنواع الأصول للعائلة."
خوسيه لويس ياماس، إدارة الثروات
الميزات الرئيسية
تقارير الأسهم العامة
تبدو الأسهم العامة وكأنها فئة أصول سهلة حتى يتم توزيعها على المديرين والحافظين والعملات، ولا يمكن لأحد أن يحدد القطاع الحقيقي للعائلة أو تعرضها لتقلبات أسعار الصرف.
يقوم ماسترو بتجميعها وإعداد تقارير عنها. يمكنك من خلاله الحصول على تحليلات التقلبات، ومعامل بيتا، والقطاعات، ومستوى التعرض.
تغطية شاملة للأسهم المدرجة: الأسهم الفردية، وشهادات الإيداع الأمريكية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الأسهم، سواء كانت مملوكة مباشرة أو من خلال مديري الاستثمار.
تحديد مستوى الأمان للقيمة السوقية والقطاع والبنك/الوسيط والموقع الجغرافي
تم حساب التقلبات، ومعامل بيتا، ومتوسط التعرض عبر الكتاب بأكمله
الأسعار والعلامات التجارية التي يتم تحديثها باستمرار من خلال مصادر البيانات المباشرة
بيانات تفصيلية بالعملة المحلية وعملة التقارير لضمان المطابقة الدقيقة
أوراق عمل شاملة لكل نوع من أنواع الأمن الفردي
كل ملكية مدرجة، مرتبطة بالعائلة
قم برصد انكشاف العائلة على الأسهم ضمن خريطة ثروة عالمية متعددة الأبعاد إلى جانب جميع الأصول الأخرى. تُعرض الأسهم الفردية، وشهادات الإيداع الأمريكية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الأسهم بجانب أدوات الدخل الثابت، والاستثمارات البديلة، والعقارات، والنقد.
سواء تم الاحتفاظ بها بشكل مباشر أو من خلال المديرين والكيانات، فإن Masttro تتيح لك تصور كل شيء في عرض واحد متصل، عبر الحدود والعملات.
نظرة سريعة على التخصيصات والتعرض ومعدل العائد الداخلي
بيان تنفيذي من صفحة واحدة عن محفظة الأسهم، يعرض أهم الحيازات مع حصة كل ورقة مالية من فئة الأصول ومن إجمالي الأصول، بالإضافة إلى القيمة السوقية، ومؤشرات الأداء الرئيسية المهمة: التباين، الربح/الخسارة، متوسط التقلب، متوسط بيتا، ومعدل العائد الداخلي.
تقوم الرسوم البيانية القابلة للتكوين بتقسيم المحفظة حسب نوع الأوراق المالية، والقيمة السوقية، والبنك/الوسيط، والتعرض لتقلبات أسعار الصرف، وكل ذلك قابل للتكوين من لوحة إعدادات التقرير.
المحفظة الكاملة، مُصوَّرة
قم بتطبيق تحليل مرئي متعدد المستويات على محفظة الأسهم. يتم عرض التقلبات والقطاعات وعملات الأصول ومعامل بيتا والتعرض لتقلبات أسعار الصرف والتعرض الجغرافي في رسوم بيانية واضحة وقابلة للمقارنة.
يستطيع المدير قراءة مستوى التركيز والمخاطر في ثوانٍ، ويمكن للمشغل الدفاع عن الموقف في اجتماع باستخدام عروض مرئية جاهزة للعرض.
كل موقف، في بيان واحد
بيان شامل، مفصل لكل سهم على حدة، يوضح محفظة حقوق الملكية. يتم عرض كل حيازة بالعملة المحلية وعملة التقارير مع الوحدات والتكلفة والقيمة السوقية والربح/الخسارة والقطاع والبلد.
يمكن للفريق أن ينتقل من الكتاب بأكمله إلى موضع واحد في نفس العرض، مع مطابقة كل رقم مع سجلات الحفظ.
السجل الكامل لسند واحد
كل ما تحتاج معرفته عن أي شركة، تجده في مكان واحد. تحتوي النشرة على تفاصيل متعلقة بكل ورقة مالية، مثل القطاع ومعامل بيتا، بالإضافة إلى تحليلات معمقة.
سجل شامل ومتكامل لسهم واحد جاهز للمشاركة. مكان واحد لعرض المركز، ومخطط الأسعار، والأداء منذ الاستحواذ.
الأسواق العامة، والأسواق الخاصة، وكل ما تملكه الأسرة بخلاف ذلك.
دليل تطوير مكتب إدارة الثروات العائلية
سواء كنت تقوم ببناء مجموعة التقنيات الخاصة بك للمرة الأولى أو تستبدل نظامًا لم يعد قادرًا على التوسع، فإن هذا الدليل يقدم لك إطار عمل واضحًا يستند إلى الطريقة التي تدار بها مكاتب العائلات الحديثة.
علامات تدل على أنك تجاوزت مرحلة استخدام برنامج Excel
كيفية تقييم المنصات دون طلب تقديم عروض (RFP) لمدة 6 أشهر
أمثلة على حزم التقنيات المستخدمة في مكاتب إدارة الثروات العائلية
ما الذي يجب أن تسأله قبل الالتزام باستخدام منصة ما
حدد موعداً لمقدمة
احجز عرضًا توضيحيًا لتكتشف لماذا اختارت أكثر من 400 مكتب إدارة ثروات رائدة في أكثر من 40 دولة شركة Masttro:
أكثر من 700 حساب إيداع للحصول على رؤية شاملة للثروة، دون أي ثغرات.
الاستيعاب الآلي للبيانات والوثائق الذي يلغي الحاجة إلى الجمع والمطابقة يدويًّا.
صُمم للتعامل مع التعقيدات، من خلال نظام واحد آمن للأصول والكيانات وإعداد التقارير.
أسعار ثابتة، لا تعتمد على حجم الأصول المدارة، لذا فإن النمو لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنصة أو رسوم خفية.
احصل على ميزة الغد التنافسية اليوم