أول 90 يومًا لك في إدارة مكتب عائلي
تعمل معظم مكاتب إدارة الثروات العائلية الموروثة بشكل جيد، ولكن ذلك يرجع فقط إلى أن حفنة من الأشخاص يعرفون أي كيان يمتلك ماذا، وأي كشوف حسابات تحتاج إلى تعديل قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، ولماذا توجد كل استثناءات. ويستمر المكتب في العمل إلى أن يغادر أحد هؤلاء الأشخاص أو تتجاوز الثروة قدراتهم.
يقدم هذا الدليل لرئيس العمليات التنفيذي الجديد أو قائد مكتب العائلة خارطة طريق مدتها 90 يومًا تنقسم إلى ثلاث مراحل: التشخيص، واتخاذ القرار، والتنفيذ. وبحلول اليوم التسعين، من المفترض أن تكون قد توصلت إلى رقم واحد للقيمة الصافية للأصول التي تستند إليها العائلة في اتخاذ قراراتها، وصورة واضحة للمخاطر التي يواجهها المكتب، وتقارير يمكن للعائلة الاعتماد عليها، ومكتب لا يعتمد عليك.
يتعمق هذا الكتاب الإلكتروني في:
نموذج لجرد البيانات، والأسئلة الأربعة التي يجب طرحها بشأن كل حساب، وحصة ملكية، وكيان تتولى مسؤوليته.
اختباران يتألف كل منهما من 10 أسئلة، أحدهما يتعلق بالمخاطر التشغيلية والآخر بجاهزية الخلافة، ويُظهران نقاط الضعف التي يتعرض لها المكتب.
لماذا تأتي منصة إعداد التقارير قبل دفتر الأستاذ العام، بالإضافة إلى عشرة أسئلة يجب طرحها على أي مورد، والإجابات التي ينبغي أن تثير قلقك.
خطة تفصيلية من خمسة أقسام لإعداد التقرير الشهري الأول للأسرة، وبطاقة تقييم مدتها 90 يومًا لقياس التقدم الذي تحرزه.
أول 90 يومًا من عملك ليست مخصصة لإصلاح كل شيء. استخدم هذه الخريطة التوجيهية للتعرف على ما ورثته، وتحديد ما يجب عليك إنشاؤه، وتقديم رقم للقيمة الصافية للأصول إلى العائلة بحيث لا يشعر أحد بالحاجة إلى إعادة التحقق منه.
