دليل تحديث مكتب العائلة
كيفية التخلص من جداول البيانات، وتوليد رؤى بشكل أسرع، وتوفير الوقت دون زيادة عدد الموظفين
لا تختار معظم مكاتب العائلات الفردية جداول البيانات كنموذج تشغيلي طويل الأجل. بل إنها ترثها. ثم تتضاعف الخطوات اليدوية، وتتراكم الاستثناءات، وتصبح الثقة في إعداد التقارير مرهونة بعدد قليل من الأشخاص الذين يتولون إدارة العملية.
هذا الدليل مخصص لمسؤولي الأمن السيبراني المستعدين لتحديث عمليات الإبلاغ والعمليات دون المساس بالخصوصية أو الدقة أو التحكم.
في الداخل، ستتعلم:
الإشارات التي تدل على أنك تجاوزت مرحلة جداول البيانات (وما الذي يتعطل أولاً)
السمات الأربع لمكاتب إدارة الثروات العائلية الفردية عالية الأداء
ما الذي يجب أن توفره تكنولوجيا مكاتب إدارة الثروات العائلية
قائمة بالأسئلة التي يمكنك طرحها على البائعين لتحديد القدرات الإجمالية ومدى ملاءمتها لمكتبك
سواء كنت تقوم بتقييم المنصات لأول مرة أو تستبدل نظامًا لم يعد قابلاً للتطوير، يوفر لك هذا الدليل إطار عمل واضح يستند إلى طريقة عمل مؤسسات الخدمات المالية الحديثة.
