مكتب إدارة ثروات عائلية فردي خارجي
تدير مؤسسة عائلية فردية خارجية، تتمتع بتاريخ استثماري يمتد لأكثر من 45 عامًا، ما يزيد عن 130 صندوقًا موزعة على 50 إلى 60 مديرًا، يتم الاحتفاظ بها من خلال كيانين قانونيين ومجموعة من الصناديق الاستئمانية العائلية. وقد استبدل فريقها المالي المكون من شخصين نظام جداول البيانات الذي كان يتألف من ثلاثة دفاتر عمل ببرنامج «Masttro»، وأصبح الآن بإمكانهم إعداد التقارير التي كانت تستغرق في السابق عدة ساعات لتشغيلها والتحقق من صحتها في غضون 10 ثوانٍ.
تتعمق دراسة الحالة هذه في:
كيف تمكن فريق مالي مكون من شخصين من التخلي عن نظام جداول البيانات المكون من ثلاثة دفاتر عمل، والذي كان يستغرق يومين في الأسبوع.
أسباب اختيار المكتب لشركة «ماسترو»: معالجة بيانات الأسواق الخاصة داخليًّا، ونظام تصنيف الأصول الخاص بها، واستضافة البيانات في سويسرا.
كيف تعالج شركة «ألتيرناتيفز إيه آي» وثائق طلبات سحب رأس المال والتوزيعات والتقييم في أكثر من 130 صندوقًا.
كيف أصبحت التقارير التي كانت تستغرق عدة ساعات للتشغيل والتحقق من صحتها تُنفَّذ الآن في غضون 10 ثوانٍ.
تدير مؤسسة عائلية فردية خارجية، تتمتع بتاريخ استثماري يمتد لأكثر من 45 عامًا، ما يزيد عن 130 صندوقًا موزعة على 50 إلى 60 مديرًا، يتم الاحتفاظ بها من خلال كيانين قانونيين ومجموعة من الصناديق الاستئمانية العائلية. وقد استبدل فريقها المالي المكون من شخصين نظام جداول البيانات الذي كان يتألف من ثلاثة دفاتر عمل ببرنامج «Masttro»، وأصبح الآن بإمكانهم إعداد التقارير التي كانت تستغرق في السابق عدة ساعات لتشغيلها والتحقق من صحتها في غضون 10 ثوانٍ.
.png)
