Como a Masttro ajudou a criar um novo «single family office»
Os family offices surgem em resposta a diferentes necessidades de gestão de património. Pola Zaga é a diretora de um family office unifamiliar na Cidade do México, criado depois de uma empresa familiar ter começado a diversificar-se, o que trouxe consigo as suas próprias complicações.
Software que orienta a estrutura e o funcionamento de um family office
A Masttro não só era altamente recomendada como plataforma de gestão patrimonial, como já era utilizada por um dos consultores da família. Após ter realizado a sua própria pesquisa independente, Pola deu início à implementação no final de 2021.
Enquanto SFO recém-criada, a Pola concentrou os seus esforços em duas áreas principais: a administrativa, em primeiro lugar, e a financeira e de investimentos, em segundo lugar. A Masttro desempenhou um papel crucial na organização dos processos em ambas as áreas, tornando-se indispensável para as suas operações diárias desde o início.
«A família tem tido muito sucesso, o que lhes permitiu expandir-se para diferentes ramos de atividade», afirmou Pola. «À medida que a organização se foi tornando mais complexa, com diferentes fontes de rendimento e muitas empresas em funcionamento, foi então que decidiram criar um family office.»
«Acho que o Masttro tem sido um guia para sabermos como podemos melhorar e como nos devemos organizar. Ajudou-nos a compreender onde nos encontramos hoje, para que possamos olhar para o futuro.»
«Tudo o que a família nos envia de importante, guardamos no Masttro. Armazenamos tudo lá, desde documentos pessoais a documentos financeiros e médicos, e sabemos que dá tranquilidade aos membros da família saber que esses documentos estão no Masttro.»
Transformar a segurança de um risco numa vantagem competitiva
A segurança dos dados pessoais e financeiros é uma preocupação constante para os family offices, tendo um inquérito global recente revelado que 79 % dos family offices foram alvo de algum tipo de ataque de cibersegurança no último ano.
A encriptação de nível militar da Masttro torna a segurança uma característica de destaque, aliada ao facto de a plataforma ter sido concebida para impedir que a própria Masttro tenha acesso aos dados ou ativos dos clientes.
A agregação inteligente de dados, a automatização por IA e as amplas capacidades de geração de relatórios são apenas algumas das poderosas ferramentas que o Masttro coloca à disposição dos seus utilizadores; no entanto, para os profissionais de family office, por vezes é a capacidade de obter uma visão única do património e de trazer clareza a uma carteira diversificada que causa maior impacto.
Após três anos, o Masttro está totalmente integrado no trabalho diário e nos processos da Pola e da sua equipa no family office, mas ela ainda se lembra do impacto que teve quando começaram a implementá-lo
«Não consigo mesmo imaginar como é que um family office funciona sem o Masttro.»
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Marque uma demonstração para descobrir por que razão mais de 400 family offices de renome em mais de 40 países escolhem a Masttro:
Mais de 750 ligações a contas de custódia para uma visão completa do património, sem pontos cegos.
Captura automatizada de dados e documentos que elimina a recolha e a reconciliação manuais.
Concebido para lidar com a complexidade, com um único sistema seguro para ativos, entidades e relatórios.
Preços fixos, não baseados no AUM, pelo que o crescimento não implica custos mais elevados da plataforma nem taxas ocultas.
