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Un : des données patrimoniales cloisonnées entre les différentes plates-formes

Pourquoi c'est important : les équipes peuvent passer des heures à harmoniser les données provenant des banques, des dépositaires, des tableurs et des systèmes de suivi de performance. Cela entraîne des retards dans la production des rapports, des erreurs manuelles et une prise de décision fragmentée. Sans une vue d'ensemble unifiée, les conseillers adoptent une approche plus réactive et moins stratégique.

La solution : Masttro regroupe des sources de données issues de toutes les classes d'actifs et de toutes les juridictions au sein d'une plateforme patrimoniale unique et centralisée qui fournit des mises à jour en temps réel.

Deux : flux de travail manuels pour l'établissement de rapports

Pourquoi c'est important : Les équipes peuvent facilement passer plus de 50 heures par mois à élaborer, éditer et distribuer des rapports. Non seulement cela augmente les incohérences et les risques de sécurité, mais c'est aussi du temps qu'elles pourraient consacrer à des tâches de plus grande valeur.

La solution : Masttro génère des rapports automatisés, interactifs et de marque en temps réel. Les propriétaires de patrimoine et les conseillers peuvent accéder à des vues dynamiques, éliminant ainsi le chaos des PDF.

Trois : Transparence limitée des investissements privés

Pourquoi est-ce important ? La plupart des plateformes ont du mal à afficher les actifs illiquides, en particulier lorsque les relevés sont au format PDF. Cela crée des angles morts pour les directeurs informatiques et les clients finaux.

La solution : le module de gestion des documents de Masttro, basé sur l’IA, ingère, étiquette et rapproche automatiquement les données relatives aux investissements alternatifs. Il offre ainsi une visibilité en temps réel sur les hedge funds, le capital-investissement, l’immobilier et bien d’autres secteurs.

‍Four: Pas de contrôle sur les accès ou les permissions

Pourquoi c'est important : Les failles de sécurité et les mauvaises expériences des utilisateurs peuvent résulter du fait que tout le monde a le même accès, ou que les frontières entre les générations ou les équipes ne sont pas claires.

La solution : Masttro permet des autorisations granulaires par rôle, entité ou utilisateur. Les journaux d'audit et la visibilité des licences à plusieurs niveaux protègent les entreprises et renforcent la confiance.

Cinq : Faible adoption des produits 

Pourquoi c'est important : Même la meilleure plateforme échoue si personne ne l'utilise. En l'absence d'appropriation, d'habilitation et de visibilité, la plupart des outils sont sous-utilisés au sein des organisations.

La solution : Le service dédié et le cadre d'assistance de Masttro, l'analyse de l'utilisation, les plans de réussite et les schémas de licence sur mesure aident à étendre l'adoption dès la mise en œuvre.