文件 AI

別再忙於追逐文件,開始為客戶提供服務

Documents AI 可自動化整個文件管理流程。

文件 AI
Masttro 戒指裝飾

主要功能

文件 AI 

作為 Masttro Intelligence 框架的一部分,Documents AI 可自動化處理文件管理,不僅能顯著節省時間,更能讓您將更多精力投入於客戶服務,而非文件處理。

  • 將所有文件及其歷史記錄集中且安全地儲存於數位保管庫中

  • 按資產、信託、基金會及家庭成員分類整理重要文件

  • 透過進階權限與可見性控制,保護敏感文件的存取權限

  • 透過軍用級加密技術確保安全性,全面守護整個生態系統

  • 透過行動應用程式在文件到期前及到期後接收提醒,從此不再錯過任何文件到期日

  • 安全的文件共享平台,可免除透過電子郵件或 PDF 傳遞所造成的反覆往返

文件自動化

高效、自動化的工作流程

不再需要手動從各個入口網站、儲存裝置和電子郵件中搜尋散落的檔案:Documents AI 可自動化文件管理工作流程,顯著節省時間與成本。

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別再忙於追逐文件,開始為客戶提供服務
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智慧型文件搜尋

結構化且可搜尋的知識

Documents AI 透過批量上傳或電子郵件轉寄接收檔案,對其進行分類,接著提取關鍵數據點,並標記異常值。

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集中式文件中心

智慧型、集中式的生態系統

文件經處理後,將儲存於一個集中式樞紐中,該樞紐能智慧地將每份文件與其相關的實體及資產建立連結。

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別再忙於追逐文件,開始為客戶提供服務
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安全的 AI 處理

安全的 AI 環境

Documents AI 完全運行於私有且安全的 Mastro 環境中,資料隨時皆受軍用級加密技術保護。

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  • 透過 750 多個託管帳戶連結,全面掌握財富全貌,毫無死角。

  • 自動化資料與文件匯入功能,可免除手動收集與核對的步驟。

  • 專為複雜環境而設計,透過單一安全系統整合資產、實體與報表管理。

  • 採固定定價模式,而非依資產管理規模(AUM)計費,因此業務成長不會導致平台成本增加或產生隱藏費用。

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了解 Masttro 如何提供準確且全面的單一數據來源,讓理財顧問和家庭掌握絕對的主導權、享有高度透明度,並能安心地即時做出明智且以數據為依據的財務決策。
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