Proaltus 如何利用 Masttro，將規模從兩個家庭擴展至橫跨三大洲的 40 個家庭

團隊目前的運作方式

營運團隊分佈於墨西哥、哥倫比亞和西班牙，並依專業領域劃分為：另類投資、對帳及資料整合。這種分工體現在資料在 Proaltus 系統中的流動方式上，從新客戶家族加入的那一刻起，直到其資產資料被納入報告為止。

每家新加入的機構都需經過相同的入職流程，而最終的時間表則取決於各家銀行接軌的速度。來自另類投資團隊的丹妮拉・潘多（Daniela Pando）如此解釋道：

「我估計大約需要兩週時間。在一週內，我們會蒐集資訊、建立帳戶節點、徵求客戶簽名，並聯繫帳戶管理人以確認相關事項。」
– Daniela Pando，Proaltus Capital Partners 另類投資分析師

當一個家庭直接投資於另類資產時，Proaltus 不會等待銀行的估值結果，而是直接在 Masttro 中建立該投資部位，並賦予適當的估值。

「如果是直接投資，我們會直接在『全球財富地圖』中建立該節點，以便自行輸入資料，主要是因為我們需要根據現有資訊，以最恰當的方式對其進行估值。通常銀行並未掌握這些替代投資標的的最新估值。」
– 丹妮拉·潘多

每月當銀行發布對帳單時，團隊都會將其與平台顯示的資料進行比對。負責在墨西哥處理對帳工作的豪爾赫·坎普扎諾（Jorge Campuzano）如此描述這個流程：

「我們會密切留意銀行資料何時送達，以便逐行與 Masttro 提供的資料進行比對。這樣一來，我們就能確保最遲在當月第一週，便能準備好向客戶提供與銀行報告內容最為吻合的資料。」
– Jorge Campuzano，Proaltus Capital Partners 營運分析師

在 Proaltus 模式下，每位合夥人直接負責與其客戶家庭的關係。每位使用者在平台上所看到的內容均預先設定：家庭可查看自身的持倉狀況，而每位合夥人則僅能查看其客戶的資訊。營運團隊則基於同一套資料，為合夥人及其客戶提供支援。

阿爾貝托針對處於相同處境的多家族辦公室所提出的建議

「首先，我會建議他們在組織層面上將各項事務規劃得井井有條：客戶、銀行、投資及稅務事宜。接著，我會建議他們選用符合自身需求的工具，因為並非所有家族辦公室都一樣。有些專精於另類投資，有些則只在乎基本的銀行資訊是否正確。」
– 阿爾貝托·米拉格羅