Stonebridge 如何運用 Masttro 的即時數據作為競爭優勢，以拓展其家族辦公室業務
Stonebridge Family Office 運用 Masttro 的即時數據與私募股權洞察，以革新客戶報告機制、簡化營運流程，並加速全球業務成長。
當羅尼·戴恩（Ronnie Dyne）的商業夥伴們透過科技公司退出交易獲得可觀收益時，他察覺到一個契機，決定運用自身在後勤管理方面的經驗及全球金融網絡，創立「石橋家族辦公室」（Stonebridge Family Office），以滿足這些夥伴在行政管理、會計及投資報告方面的需求。
時至今日，Stonebridge 已成為值得信賴的合作伙伴，為遍佈澳洲、歐洲及美國的六個家族管理財務事務。
但與澳洲多數家族辦公室一樣，Stonebridge 的技術架構一直存在缺口，直到 2022 年羅尼邀請其子索爾·戴恩加入團隊，致力於提升客戶體驗。首要任務便是將分散的投資系統，替換為專為家族辦公室打造的一體化解決方案。
尋找一套全能型資料彙整解決方案
由於有六個家族同時投資於公開市場與私募資產，且管理人遍布全球各地，數據整合對 Stonebridge 而言成為一項重大挑戰。這主要是因為私募股權投資的規模龐大。將所有資產整合至單一平台，對客戶而言已成為必要之舉，以便他們能做出明智的投資決策。
Stonebridge 需要一套解決方案，不僅能直接在其投資組合內彙整私募股權投資數據，還能自動匯入增資請求與分紅資料——無需手動輸入或仔細審閱 PDF 檔案。
經過市場調查，他們最終將候選平台縮減至兩家：Masttro 以及一家同業競爭對手。
「我們選擇 Masttro，是因為其他解決方案的價格讓我們望而卻步，那些方案的費用至少是 Masttro 的兩倍，」索爾表示。「我們不希望按資產管理規模（AUM）收費，因為這與我們自身的定價模式不符。」
「我們從原本既無整合工具也無資料來源，到如今在單一平台上同時具備這兩項功能——而且這個平台還能完美追蹤私募股權投資。」
「Masttro 讓我們的服務方案與澳洲以外的更廣泛市場接軌，進而為我們未來的成長奠定了堅實基礎。」
「與客戶共同檢視『綜合投資組合分析』，並運用即時基準來評估投資經理的表現，這點極具實用價值。」索爾表示。「此外，客戶無需等待每月報告，即可透過即時數據，根據當前市場價格，清楚了解我們的操作動向，以及其資產的表現。」
但對 Stonebridge 而言，最具顛覆性的關鍵在於 Masttro 私募股權投資數據功能的即時性與精準度。
「Masttro 讓在私募股權領域實力雄厚的客戶能快速登入查看其未履行承諾的金額，從而決定是否具備能力做出新的承諾，」索爾表示。「過去要得到這個問題的答案，需要花費更多功夫。」
時間是寶貴的資源，可以說，Masttro 提供的 550 多個數據源為 Stonebridge 及其客戶節省了大量時間。
與其每月花費 8 至 10 小時進行手動報表編製——依賴無盡的 Excel 試算表，並仰賴投資經理提供正確的數據——使用 Masttro 進行報表編製不僅更精準，每月僅需數小時即可完成。
「這為我們辦公室節省了大量時間，」索爾說。「但客戶能夠自行登入 Masttro，這是一項我們過去所沒有的巨大附加價值。」
Stonebridge 經常聽到客戶對 Masttro 的「整合投資組合分析」模組給予好評，該模組讓客戶能依自身需求自由檢視基金——無論是按機構、帳戶、資產類別，甚至按投資經理分類——讓客戶隨時都能輕鬆掌握資產的即時資訊。
「這確實顯示了 Masttro 致力於直接支援資產持有者，」索爾表示。
將數據彙整轉化為推動業務成長的競爭優勢
在採用 Masttro 之前，資料整合曾是 Stonebridge 及其客戶面臨的一大障礙——但如今，Stonebridge 將 Masttro 的資料處理能力轉化為競爭優勢，藉此拓展其家族辦公室業務。
「我已在澳洲為潛在客戶進行了十多次產品演示，他們從未見過如此精緻的財務數據解決方案，」索爾表示。「更別說一套完整的家族辦公室解決方案了——因此 Masttro 確實有助於我們吸引潛在客戶。」
理所當然地，潛在客戶會意識到專為他們打造的數據工具所具備的價值——而非僅是從其他 SaaS 技術解決方案中稍作調整而來。
