家族辦公室的成立源於不同的財富管理需求。波拉·扎加（Pola Zaga）是墨西哥城某單一家族辦公室的負責人，該辦公室的成立源於某家族企業開始多元化經營後所衍生的種種複雜問題。
「這個家族事業非常成功，這使他們得以拓展至不同的業務領域，」波拉表示。「隨著組織結構日趨複雜，收入來源多元且旗下營運的公司眾多，他們便決定成立家族辦公室。」
這家新成立的單一家族辦公室（SFO）採取「從零開始」的策略，Pola 受託尋找最適合管理日益增長的家族資產的架構。在財富顧問的指導下，並透過研究全球最佳實踐，Pola 立刻意識到，他們需要一套技術解決方案來應對家族資產管理的複雜性。
引導家族辦公室運作模式與功能的軟體
Masttro 不僅作為財富管理平台廣受推薦，更已被其中一位家族顧問採用。在自行進行獨立研究後，Pola 於 2021 年底開始導入該平台。
「Masttro 對我們來說是絕佳的選擇。它擁有眾多工具，讓我們學到很多東西，」Pola 說道。「作為起步的起點，Masttro 指引了我們如何做得更好，以及該如何組織運作。」
作為一家新成立的專責機構（SFO），Pola 將工作重心放在兩個關鍵領域：首先是行政事務，其次是財務與投資。Masttro 在組織這兩大領域的流程方面發揮了關鍵作用，並從一開始就成為其日常營運中不可或缺的一環。
「我認為『Masttro』為我們指明了如何做得更好、該如何組織運作的方向。它幫助我們釐清當前的定位，從而展望未來。」
「Masttro 帶給我們最重要的好處之一就是透明度，」波拉表示：「由於有多位家庭成員積極參與這項事業，能夠透過透明的系統清楚掌握所有狀況，這點至關重要。」「有位家庭成員年輕時曾遭遇健康危機，因此他們深知，無論人生中何時發生什麼事，都必須將一切安排妥當。」
將安全從風險轉化為競爭優勢
個人及財務資料的安全性始終是家族辦公室關注的重點，一項近期全球調查顯示，過去一年中有 43% 的家族辦公室曾遭受某種形式的網路安全攻擊。
Masttro 的軍用級加密技術使其安全性成為一大亮點，再加上該平台的设计旨在確保連 Masttro 本身都無法查看客戶的數據或資產。
「我們的資訊不會經過他人之手，而在我們居住的地方，這點確實令人擔憂，」波拉表示。「我們很難將敏感資訊託付給他人，因此能在平台上自行管理所有資訊，這正是我們選擇 Masttro 的另一個重要原因。」
智慧型數據彙整、AI 自動化以及全面的報表功能，僅是 Masttro 提供給用戶的眾多強大工具中的一小部分；但對家族辦公室專業人士而言，有時最令人印象深刻的，正是能夠透過單一視圖掌握財富全貌，並為多元化的投資組合帶來清晰洞見的能力。
「Masttro 是一款能協助您理清複雜架構、並為您開拓成長空間的工具。它為您提供了一個基礎，讓您真正理解自己當前的處境——因為有時您自以為身處某個位置，但除非經過分析，並將其置於『全球財富地圖』這類工具中檢視，否則您無法完全明白自己究竟身在何處。」
經過三年的時間，Masttro 已完全融入 Pola 及其家族辦公室團隊的日常工作與流程中，但她至今仍記得該系統剛開始導入時所帶來的影響。
「我實在無法想像，如果沒有 Masttro，家族辦公室該如何運作。」
