Masttro 如何協助建構敏捷的單一家族辦公室基礎架構

傑佛遜河資本（Jefferson River Capital）是一家位於紐約市的 單一家族辦公室（SFO），其投資組合橫跨公開市場與私募市場，總規模超過 10 億美元。該家族在過去30 多年來持續投資並擴展多元化的投資組合，卻仍能憑藉精簡的團隊運作。

丹尼爾 ·福曼於2022年加入公司，擔任首席投資官，並帶來了豐富的家族辦公室經驗，特別是在建構中台系統方面。他上任後的首要專案之一便是升級技術系統，具體而言，是為了協助追蹤及彙報包含傳統與另類資產類別在內的複雜投資組合。

「我們的任務是進行投資、整頓內部事務，同時建立一套世界級、精簡且靈活的基礎架構，」丹尼爾表示。「而投資組合管理系統正是實現這一切的關鍵。」

提供最全面財富全景的科技解決方案

與全球家族辦公室當前日益增長的趨勢一致，傑佛遜河資本持續擴大其在各類另類投資領域的佈局。

「我禮貌地說，幾乎沒有哪種投資類型或結構是我們沒有涉足的，」丹尼爾表示。「因此，我們需要一套系統和平台，能夠管理流動性資產與非流動性資產、簡單與複雜的資產，以及極其複雜的遺產實體。」

丹尼爾指出，他們選擇Masttro，不僅是因為該系統能滿足其嚴苛的追蹤與報表需求，更因為它能全面視覺化呈現其資產狀況，且從一開始就提供了實質性的支援。

「獲取資訊、擁有始終準確的單一可信來源，以及提供優質的客戶服務與支援，這些對我們來說都很重要，因為我們是個小團隊。」

Masttro 的動態使用者介面帶來無與倫比的價值

米切爾·內文（Mitchell Nevin）在丹尼爾（Daniel）加入投資團隊後不久便隨之加入，並運用其在畢馬威（KPMG）從事私募股權及盡職調查的經驗，致力於研究投資標的並擴充投資組合。他在 Masttro 的導入過程中扮演了實務操作的角色，並對該流程的高效率給予肯定。

具體成果，值得信賴的支援

自從導入並熟悉 Masttro 以來，在關鍵領域已取得顯著成效，例如能即時追蹤替代投資標的的表現，並能在任何時間、任何地點呈現相關數據。但正如丹尼爾所強調的，Masttro 是一個提供完整家族辦公室軟體解決方案的財富管理平台。

支援是導入新技術的關鍵環節，米切爾強調，這正是 Masttro 在軟體產業中脫穎而出的另一項優勢：

「我們也使用其他幾個平台，但那些平台都沒有專人每週定期與我們聯繫、安排會議、討論我們面臨的問題並協助解決，因此我特別欣賞 Masttro 的這一點。」

能夠根據個人特定觀點自訂投資的分組與分類方式，是決定採用哪個平台時的一項關鍵因素。另一項考量則是隱私權，而這正是 Masttro 憑藉其軍用級安全協定展現無與倫比可靠性的所在——Masttro 無法窺見客戶資料。

除了解決這些挑戰之外，Masttro 的使用者介面設計與功能在提供有效的解決方案方面也發揮了關鍵作用。

「從視覺呈現的角度來看，能夠同時以橫向和縱向方式檢視淨資產和資產負債表，這點確實相當困難，」丹尼爾表示。「你們的競爭對手並沒有這項功能，而最吸引我注意的是，你們在『全球財富地圖』的登陸頁面上，將資產納入系統的流程呈現得非常清晰。」

結合人工智慧驅動的軟體功能與個人化支援

Masttro 的 Doc AI 功能讓團隊得以將投資報告中大量重複性工作自動化。Doc AI 能自動處理文件的收集、分類，甚至對關鍵數據點進行分析，這意味著無論涉及多少個人、信託或帳戶，它都能解決複雜的資料對應需求並節省時間。

「若使用不同的系統，要無縫標記資本徵召與分配事項可能會相當困難，」米切爾表示。「透過 Doc AI，我們能夠正確標記相關項目、輸入日期、確認金額無誤，並將其精準地對應至我們的銀行帳戶並進行對帳。它確實非常出色地將所有環節整合在一起。」

支援是導入新技術的關鍵環節，米切爾強調，這正是 Masttro 在軟體產業中脫穎而出的另一項優勢：