Principaux enseignements
La technologie peut-elle aider votre Family Office ?
Comme dans la plupart des cas, la technologie peut apporter des solutions puissantes. Mais dans une large mesure, le secteur des bureaux familiaux n'a pas été à la hauteur en ce qui concerne l'adoption des technologies. Bien que certains bureaux aient adopté des systèmes logiciels avancés qui réduisent les coûts et améliorent la conformité, beaucoup d'autres restent méfiants, choisissant de continuer à fonctionner comme ils l'ont fait pendant des années malgré le travail supplémentaire que cela implique généralement.
Cette résistance est souvent liée à des préférences familiales ou à la culture du bureau (ou les deux). Quoi qu'il en soit, chez Masttro, nous savons qu'il existe une vérité absolue : Les family offices qui utilisent judicieusement les plateformes de gestion de patrimoine constatent des améliorations en termes de performance, d'efficacité, de satisfaction des employés et des clients, et bien plus encore.
La technologie peut vous faire gagner du temps
D'après notre expérience, l'avantage le plus notable est le suivant : la technologie permet d'éliminer les processus fastidieux de collecte et d'analyse des données, ce qui libère les principaux responsables financiers (qui, ironiquement, sont souvent accablés par des tâches subalternes) au sein des family offices. Ils disposent ainsi de plus de temps pour élaborer des stratégies de haut niveau et rechercher de nouvelles opportunités.
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La richesse au grand jour
De plus, une technologie adaptée peut faciliter l’une des tâches les plus délicates d’un family office: présenter aux clients une vision précise, exploitable et complète d’un écosystèmepatrimonial multigénérationnel complexe. Cela passe par une interface intuitive qui offre une vue d’ensemble du portefeuille d’un client, toutes classes d’actifs, entités, localisations et devises confondues. Lorsque les clients peuvent visualiser leur portefeuille, ils comprennent plus facilement à la fois les défis et les opportunités. Il en résulte inévitablement des conversations plus efficaces, plus productives et plus agréables.
C'est d'autant plus vrai lorsque les clients sont guidés dans leurs démarches par des professionnels attentionnés du family office. En aidant nos clients à tirer le meilleur parti de l'outil de cartographie successorale breveté de Masttro, nous avons remarqué que les rapports faciles à comprendre offrent aux family offices la possibilité d'assimiler plus clairement chaque élément d'une succession, ce qui leur permet d'approfondir, d'explorer et de planifier des scénarios.Avec la possibilité d'accéder à des données et des rapports en temps réel via la plateforme, les family offices sont idéalement positionnés pour reconnaître immédiatement les risques et les opportunités - et agir rapidement au nom des clients.
Face à des défis nouveaux et anciens, les family offices doivent agir rapidement pour relever les défis de l'heure. En adoptant la technologie, les family offices peuvent non seulement contourner les problèmes, mais aussi récolter d'importants avantages en termes de productivité. Ceux qui le font sont ceux qui prospéreront dans ce nouveau monde.
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