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Gestión de carteras
Mantener la coherencia estratégica de las carteras de inversión.
El módulo de Gestión de Carteras de Masttro resuelve los retos de la desviación de las inversiones y las exposiciones no conformes. Establece una serie de parámetros para garantizar que las declaraciones de política de inversión y las estrategias se están aplicando.
"Los clientes valoran cómo resuelve los puntos débiles de la deriva de las inversiones y las exposiciones no conformes".
- Equipo Masttro
Características principales
Gestión de carteras
Racionalice las declaraciones de política de inversión (IPS) y la gestión de estrategias. Supervise y reequilibre sus carteras para cumplir los marcos de inversión. Establezca puntos de referencia personalizados.
El PMC permite a los usuarios controlar y mitigar los riesgos estableciendo perfiles de inversión, límites, restricciones y políticas de diversificación que permiten que las carteras de inversión se ajusten a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos.
Obtenga una visión holística de cuentas, parámetros, políticas y estrategias de inversión
Gestionar las políticas de inversión, incluidas la exposición, la diversificación, las restricciones y el perfil de riesgo.
Configurar objetivos por clase de activo, tipo de valor y valor
Crear puntos de referencia mixtos definidos por el usuario
Crear carteras modelo utilizando valores específicos
Fijar la tolerancia al riesgo en aspectos concretos
Crear modelos de asignación, con características personalizadas (sector, calificación crediticia, etc.)
Cuadro de mandos de inversión intuitivo
Proporciona una visión holística de las cuentas, los parámetros y las políticas y estrategias de inversión asignadas.
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Gestione fácilmente las políticas de inversión
Definir los requisitos de inversión, incluida la exposición máxima, las políticas de diversificación, las restricciones de inversión y el perfil de riesgo de los productos.
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Asignar objetivos, establecer puntos de referencia
Configure objetivos de inversión centralizados por clase de activo, tipo de valor y valor. Cree puntos de referencia combinados definidos por el usuario.
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Crear carteras modelo, limitar el riesgo
Crear modelos utilizando valores específicos con una asignación objetivo para cada uno. Fijar límites al nivel de exposición (tolerancia al riesgo) a aspectos concretos.
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Modelos de asignación
Crear una cartera compuesta por activos con determinadas características (por ejemplo, activos con exposición a X sector, con al menos X calificación crediticia).
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Descubra cómo Masttro proporciona una única fuente de datos precisos y completos para ofrecer a los asesores y a las familias el máximo control, transparencia y tranquilidad para tomar decisiones financieras informadas y basadas en datos en tiempo real.
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