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Portal de comunicaciones seguras (SCP)
Colaboración encriptada y conforme a las normas tanto para las familias como para los asesores.
Una herramienta de comunicación segura para compartir informes interactivos y documentos confidenciales. Simplifica la elaboración de informes con más de 120 plantillas para todos los temas de patrimonio que pueden compartirse, imprimirse, descargarse y programarse. Actúa como su portal familiar con carpetas y publicación de documentos.
"Los clientes valoran las capacidades de colaboración segura y la biblioteca de informes patrimoniales estándar preconstruidos, todos ellos con funciones adicionales personalizables, que permiten una generación más rápida de los informes, ahorrando muchas horas de trabajo manual".
- Equipo Masttro
Características principales
Portal de comunicación segura
Una herramienta de comunicación segura para compartir informes interactivos y documentos sensibles, el Portal de Comunicación Segura (SCP) de Masttro apoya la comunicación de información sensible para las familias. Para los gestores y asesores patrimoniales, el módulo SCP aporta claridad y elegancia a la experiencia del cliente.
Permite un intercambio muy seguro de información financiera y otros datos confidenciales.
Colaboración más eficaz, sin más idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF.
Una experiencia de comunicación "Digital first" y adaptada a los dispositivos móviles
Demuestra transparencia, apoyando la retención y la satisfacción de los clientes.
Simplifica la elaboración de informes con más de 120 plantillas de informes para utilizar
Protegido por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar.
Facilita una colaboración eficaz
Ofrece informes interactivos en tiempo real, comparte documentos de forma segura y elimina las idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF.
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Mejora la experiencia del cliente
Demuestra transparencia, coherencia y profesionalidad a través de una experiencia de comunicación digital y móvil.
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Simplifica la elaboración de informes
Admite la elaboración de informes con más de 120 plantillas de informes para todos los temas de riqueza que pueden compartirse, imprimirse, descargarse y programarse.
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Apoya la comunicación familiar
Actúa como herramienta de comunicación familiar con carpetas fácilmente organizables para acceder y compartir documentos de forma intuitiva.
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Privado y confidencial
El intercambio de documentos entre clientes y socios de confianza está protegido por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar.
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Obtén la ventaja competitiva del mañana
Descubra cómo Masttro proporciona una única fuente de datos precisos y completos para ofrecer a los asesores y a las familias el máximo control, transparencia y tranquilidad para tomar decisiones financieras informadas y basadas en datos en tiempo real.
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