Colaboración cifrada y conforme a la normativa tanto para familias como para asesores.
Una herramienta de comunicación segura para compartir informes interactivos y documentos confidenciales.
«El Portal de Comunicación Segura es muy útil. Me ayuda durante nuestras reuniones mensuales con los clientes, ya que me ofrece una visión global de la cartera consolidada de cada uno de ellos. Lo que antes me llevaba días de trabajo, ahora lo puedo hacer simplemente comprobando que la información coincide con los extractos bancarios».
Usuario verificado de G2, Servicios financieros
Características principales
Permite un intercambio seguro de información financiera sensible.
Una herramienta de comunicación segura para compartir informes interactivos y documentos sensibles, el Portal de Comunicación Segura (SCP) de Masttro apoya la comunicación de información sensible para las familias. Para los gestores y asesores patrimoniales, el módulo SCP aporta claridad y elegancia a la experiencia del cliente.
Permite un intercambio muy seguro de información financiera y otros datos confidenciales.
Colaboración más eficaz, sin más idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF.
Una experiencia de comunicación digital y móvil
Demuestra transparencia, apoyando la retención y la satisfacción de los clientes.
Simplifica la elaboración de informes con más de 120 plantillas de informes para utilizar
Protegido por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar.
Facilita una colaboración eficaz
Ofrece informes interactivos en tiempo real, comparte documentos de forma segura y elimina las idas y venidas por correo electrónico o cadenas de PDF.
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Mejora la experiencia del cliente
Demuestra transparencia, coherencia y profesionalidad a través de una experiencia de comunicación digital y móvil.
Simplifica la elaboración de informes
Admite la elaboración de informes con más de 120 plantillas de informes para todos los temas de riqueza que pueden compartirse, imprimirse, descargarse y programarse.
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Apoya la comunicación familiar
Actúa como herramienta de comunicación familiar con carpetas fácilmente organizables para acceder y compartir documentos de forma intuitiva.
Privado y confidencial
El intercambio de documentos entre clientes y socios de confianza está protegido por protocolos de seguridad y cifrado de nivel militar.
