Tus primeros 90 días al frente de una «family office»
La mayoría de las «family offices» heredadas funcionan, pero solo porque un puñado de personas sabe qué entidad es propietaria de qué, qué extractos hay que ajustar antes de que sean utilizables y por qué existe cada excepción. La «family office» sigue funcionando hasta que una de esas personas se marcha o el patrimonio crece más allá de su capacidad.
Esta guía ofrece a un nuevo director de operaciones (COO) o responsable de una oficina familiar una hoja de ruta de 90 días dividida en tres fases: diagnóstico, decisión y ejecución. Al llegar al día 90, deberías disponer de una cifra de patrimonio neto en la que la familia se base para tomar decisiones, una visión clara de los riesgos de la oficina, unos informes en los que la familia pueda confiar y una oficina que no dependa de ti.
Este libro electrónico profundiza en:
Una plantilla para el inventario de datos y las cuatro preguntas que debes plantearte sobre cada cuenta, participación y entidad que heredes.
Dos evaluaciones de 10 preguntas cada una, una sobre el riesgo operativo y otra sobre la preparación para la sucesión, que ponen de manifiesto los puntos vulnerables de la oficina.
Por qué la plataforma de generación de informes es más importante que el libro mayor, además de diez preguntas que debes plantear a cualquier proveedor y las respuestas que deberían preocuparte.
Un plan de cinco apartados para el primer informe mensual de la familia y un cuadro de mando de 90 días con el que medir tu progreso.
Los primeros 90 días no sirven para arreglarlo todo. Utiliza esta guía para conocer la situación que has heredado, decidir qué hay que construir y presentar a la familia una cifra del patrimonio neto que nadie sienta la necesidad de volver a comprobar.
