Een uitgebreide oplossing voor portefeuillebeheer
Hulpmiddelen die werkprocessen verbeteren, inzicht bieden in de portefeuille en helpen het rendement te verhogen.
Masttro maakt gedetailleerde financiële analyses en interactieve rapportages mogelijk en biedt tegelijkertijd een oplossing voor de knelpunten op het gebied van afwijkingen in de beleggingsstrategie en niet-conforme posities.
Belangrijkste kenmerken
Uitgebreid portefeuillebeheer
Masttro biedt een uitgebreide reeks functies die uw mogelijkheden op het gebied van portefeuillebeheer gezamenlijk versterken, met tools voor strategisch beleggingsbeheer, gedetailleerde financiële analyse, interactieve rapportage en middelen om risico’s te monitoren en te beperken.
Krijg een totaaloverzicht van uw beleggingen en analyseer gegevens via intuïtieve dashboards, en maak gebruik van de beveiligde communicatietools en mobiele app van Masttro voor naadloze, veilige toegang en communicatie.
Krijg een totaaloverzicht van rekeningen, parameters, beleggingsbeleid en strategieën
Analyseer snel de prestaties en blootstelling van de portefeuille door alle activaklassen en entiteiten samen te voegen
Het beleggingsbeleid beheren, met inbegrip van blootstelling, diversificatie, beperkingen en risicoprofielen
Op maat gemaakte, interactieve tools voor gepersonaliseerde portefeuillerapporten en presentaties
Maak modelportefeuilles aan met behulp van specifieke effecten
Zorgt voor een betrouwbare rapportage over investeringen en communicatie tussen de partijen
Mobiele toegang tot tools voor portefeuillebeheer, altijd en overal
Intuïtief beleggingsbeheer
Met de Consolidated Portfolio Analysis (CPA)-module van Masttro kunnen gebruikers snel de prestaties en blootstelling van hun portefeuille analyseren door alle activaklassen, bewaarders, bankrekeningen en beheerders op één plek samen te brengen. Krijg inzicht in complexe entiteitsstructuren over verschillende generaties en beleggingen heen. Verken gegevens via intuïtieve dashboards, dynamische tabellen, grafieken en geavanceerde filteropties. Beantwoord vragen over de portefeuille met slechts een paar muisklikken.
.avif)
Beheer uw beleggingsbeleid eenvoudig
De Portfolio Management Center (PMC)-module van Masttro biedt een oplossing voor de uitdagingen op het gebied van beleggingsafwijkingen en niet-conforme posities. Hiermee kunnen gebruikers risico’s monitoren en beperken door beleggingsprofielen, limieten, beperkingen en diversificatiebeleid in te stellen, zodat beleggingsportefeuilles in overeenstemming blijven met hun risicotolerantie en doelstellingen.
Aangepaste, interactieve rapportage
Gebruikers kunnen zonder externe tools rapporten en presentaties op maat ontwerpen, waarbij ze gebruik kunnen maken van vooraf ingestelde lay-outs en flexibele configuratiemogelijkheden. Rapporten kunnen eenvoudig worden gepubliceerd om aan klanten te verstrekken, of als interactieve dashboards voor doorlopende analyse.
Stel modelportefeuilles samen, beperk risico’s
Met geavanceerde modelleertools kunnen gebruikers modellen opstellen op basis van specifieke effecten, met voor elk effect een streefcijfer voor de allocatie. Stel limieten in voor de blootstelling (risicotolerantie) aan specifieke aspecten. Configureer centrale beleggingsdoelstellingen per activaklasse, effecttype en effect. Stel door de gebruiker gedefinieerde, samengestelde benchmarks op.
Beveiligde communicatie, mobiele toegang
Het Secure Communication Portal (SCP) van Masttro maakt veilige portefeuillerapportage en communicatie mogelijk tussen vermogende particulieren, family offices en adviseurs. Bovendien biedt de mobiele app van Masttro altijd en overal eenvoudige toegang tot de functies voor portefeuillebeheer.
family_office_.avif)
