Hoe Stonebridge de realtime gegevens van Masttro als concurrentievoordeel gebruikt om hun family office te laten groeien
Stonebridge Family Office maakt gebruik van de realtime gegevens en inzichten op het gebied van private equity van Masttro om de rapportage aan klanten te vernieuwen, de bedrijfsvoering te stroomlijnen en de wereldwijde groei te versnellen.
Toen de zakenpartners van Ronnie Dyne aanzienlijke winsten boekten door de verkoop van technologiebedrijven, zag hij een kans om zijn ervaring op het gebied van backoffice-activiteiten en zijn wereldwijde financiële netwerk in te zetten om Stonebridge Family Office op te richten, waarmee hij kon voorzien in hun behoeften op het gebied van administratie, boekhouding en beleggingsrapportage.
Vandaag de dag is Stonebridge een betrouwbare partner die de financiële zaken regelt voor zes families in Australië, Europa en de Verenigde Staten.
Maar net als de meeste family offices in Australië kampte Stonebridge met een tekortkoming in hun technologische infrastructuur, totdat Ronnie in 2022 zijn zoon, Saul Dyne, in dienst nam om de klantervaring te verbeteren. De eerste prioriteit was het vervangen van hun versnipperde beleggingssystemen door een alles-in-één-oplossing, speciaal ontwikkeld voor family offices.
De zoektocht naar een alles-in-één oplossing voor gegevensaggregatie
Omdat zes families in zowel openbare als particuliere activa beleggen, met talrijke beheerders over de hele wereld, werd het samenbrengen van gegevens een grote uitdaging voor Stonebridge. Dit kwam door het enorme aantal private-equitybeleggingen. Het werd voor klanten essentieel om alle activa op één platform onder te brengen, zodat zij weloverwogen beleggingsbeslissingen konden nemen.
Stonebridge had behoefte aan een oplossing die niet alleen gegevens over private-equity-investeringen rechtstreeks in hun portefeuille zou samenvoegen, maar ook automatisch kapitaaloproepen en uitkeringen zou verwerken — zonder dat er handmatige invoer of het doorzoeken van pdf-bestanden nodig was.
Na marktonderzoek kwamen ze uit op een shortlist van twee mogelijke platforms: Masttro en een concurrent uit de sector.
"We hebben voor Masttro gekozen omdat andere oplossingen voor ons onbetaalbaar waren; die zouden minstens het dubbele hebben gekost", aldus Saul. "We wilden niet dat er kosten in rekening werden gebracht op basis van ons beheerd vermogen (AUM), omdat dat niet aansluit bij ons eigen prijsmodel."
“We zijn van een situatie zonder consolidatietool of gegevensfeeds overgestapt naar een platform dat beide functies biedt – en dat bovendien private-equity-investeringen perfect bijhoudt.”
“Masttro heeft ons dienstenaanbod in lijn gebracht met de bredere markt buiten Australië. En dat heeft op zijn beurt onze groei voor de toekomst versterkt.”
"Het is ontzettend nuttig gebleken om samen met onze klanten de geconsolideerde portefeuilleanalyse te bekijken en aan de hand van actuele benchmarks de prestaties van de vermogensbeheerders te beoordelen", aldus Saul. "En in plaats van te wachten op een maandelijks rapport, hebben klanten toegang tot realtime gegevens om precies te zien wat we doen – en hoe hun vermogen presteert – op basis van actuele marktkoersen."
Maar wat voor Stonebridge echt het verschil maakt, is de actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens over private-equity-investeringen van Masttro.
"Met Masttro kunnen klanten die veel ervaring hebben met private equity snel inloggen om hun lopende toezeggingen te bekijken, zodat ze kunnen bepalen of ze in staat zijn om nog een toezegging te doen," zei Saul. "Vroeger kostte het veel meer moeite om daar achter te komen."
Tijd is een kostbaar goed, en we kunnen gerust stellen dat de meer dan 550 datafeeds van Masttro Stonebridge en hun klanten een hoop tijd besparen.
En in plaats van 8 tot 10 uur per maand te besteden aan handmatige rapportageprocessen – waarbij je afhankelijk bent van eindeloze Excel-spreadsheets en beleggingsbeheerders om de juiste gegevens te leveren – verloopt de rapportage met Masttro nauwkeuriger en kost het slechts een paar uur per maand.
"Het heeft ons kantoor veel tijd bespaard," zei Saul. "Maar het feit dat klanten zelf bij Masttro kunnen inloggen, is een enorme meerwaarde die we voorheen niet hadden."
Stonebridge krijgt vaak lovende reacties van klanten over de module ‘Consolidated Portfolio Analysis’ van Masttro, waarmee ze hun beleggingen op elke gewenste manier kunnen bekijken – per entiteit, per rekening, per activaklasse of zelfs per vermogensbeheerder – en zo altijd direct toegang hebben tot realtime informatie over hun vermogen.
"Hieruit blijkt echt dat Masttro zich richt op het rechtstreeks ondersteunen van vermogende particulieren," aldus Saul.
Het omzetten van gegevensverzameling in een concurrentievoordeel dat de bedrijfsgroei stimuleert
Voordat Stonebridge Masttro in gebruik nam, vormde het samenvoegen van gegevens een groot struikelblok voor het bedrijf en zijn klanten — maar nu benut Stonebridge de gegevensmogelijkheden van Masttro als concurrentievoordeel om zijn family office verder uit te bouwen.
"Ik heb al meer dan tien demonstraties gegeven voor potentiële klanten in Australië, en ze hebben nog nooit zo’n geavanceerde oplossing voor financiële gegevens gezien," zei Saul. "Of een compleet family office-pakket, wat dat betreft – dus Masttro helpt ons echt om potentiële klanten aan te trekken."
Het spreekt voor zich dat potentiële klanten de waarde inzien van datatools die speciaal voor hen zijn ontwikkeld – en niet zomaar zijn aangepast vanuit een andere SaaS-oplossing.
