Masttro helpt bij de oprichting van een nieuw single family office
Een onlangs opgericht single-family office in Mexico-Stad werd opgericht nadat het familiebedrijf zich begon te diversifiëren, wat een reeks nieuwe uitdagingen met zich meebracht.
Family offices ontstaan uit verschillende behoeften op het gebied van vermogensbeheer. Pola Zaga staat aan het hoofd van een single family office in Mexico-Stad dat werd opgericht nadat een familiebedrijf zich begon te diversifiëren, wat zijn eigen complicaties met zich meebracht.
"Het bedrijf is zeer succesvol geweest, waardoor ze konden uitbreiden naar verschillende bedrijfstakken," zei Pola. "Toen de organisatie steeds complexer werd, met verschillende inkomstenbronnen en talrijke bedrijven in beheer, besloten ze een family office op te richten."
Het nieuwe Single Family Office (SFO) werd opgezet met een volledig open blik, waarbij Pola de opdracht kreeg om de meest geschikte structuur te vinden voor het beheer van het groeiende familievermogen. Dankzij het advies van vermogensadviseurs en onderzoek naar wereldwijde best practices werd het Pola al snel duidelijk dat er een technologische oplossing nodig was om de complexiteit van het familievermogen in goede banen te leiden.
Software die de vorm en functie van een family office ondersteunt
Masttro werd niet alleen sterk aanbevolen als platform voor vermogensbeheer, maar werd ook al gebruikt door een van de familieadviseurs. Na haar eigen onafhankelijke onderzoek begon Pola eind 2021 met de implementatie.
“Masttro was voor ons de perfecte keuze. Het biedt zoveel tools en we kunnen er zoveel van leren,” aldus Pola. “En als uitgangspunt heeft Masttro ons laten zien hoe we het beter kunnen doen en hoe we ons moeten organiseren.”
Als pas opgerichte SFO richtte Pola haar inspanningen op twee belangrijke gebieden: ten eerste de administratie en ten tweede de financiën en beleggingen. Masttro speelde een cruciale rol bij het organiseren van de processen op beide gebieden en was vanaf het begin onmisbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
“Ik denk dat Masttro ons heeft laten zien hoe we het beter kunnen doen en hoe we ons moeten organiseren. Het heeft ons geholpen te begrijpen waar we nu staan, zodat we naar de toekomst kunnen kijken.”
“Een van de grootste voordelen van Masttro is de transparantie, en aangezien er meerdere familieleden bij het bedrijf betrokken zijn, is het belangrijk dat we kunnen zien dat alles goed geregeld is”, aldus Pola. “Een familielid heeft in zijn jeugd een gezondheidsprobleem gehad, dus hij begrijpt hoe belangrijk het is om alles op orde te hebben, wat er ook op elk moment in het leven gebeurt.”
Beveiliging omzetten van een risico in een concurrentievoordeel
De beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens is een voortdurende zorg voor family offices; uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt dat 43% van de family offices het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een of andere vorm van cyberaanval.
Dankzij de versleuteling van militaire kwaliteit is beveiliging een van de belangrijkste kenmerken van Masttro, zeker gezien het feit dat het platform zo is ontworpen dat zelfs Masttro zelf geen inzage heeft in de gegevens of activa van klanten.
"Onze gegevens komen niet in handen van anderen terecht, en gezien de plek waar we wonen, kan dat een punt van zorg zijn", aldus Pola. "We vinden het moeilijk om gevoelige informatie aan anderen toe te vertrouwen, dus het feit dat we al onze gegevens zelf op het platform kunnen beheren, is nog een belangrijke reden waarom we voor Masttro hebben gekozen."
Intelligente gegevensaggregatie, AI-automatisering en uitgebreide rapportagemogelijkheden zijn slechts enkele van de krachtige tools die Masttro zijn gebruikers biedt, maar voor professionals in de family office-sector is het soms juist de mogelijkheid om een totaaloverzicht van het vermogen te krijgen en duidelijkheid te scheppen in een gevarieerde portefeuille die de grootste indruk maakt.
“Masttro is een hulpmiddel waarmee je complexe structuren kunt ordenen en dat je ruimte biedt om te groeien. Het biedt je een basis om te begrijpen waar je op dit moment staat, om het echt te begrijpen, want soms denk je dat je ergens bent, maar pas als je het analyseert en het in iets als de Global Wealth Map kunt plaatsen, begrijp je pas volledig waar je staat.”
Na drie jaar is Masttro volledig geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en processen van Pola en haar team bij het family office, maar ze herinnert zich nog steeds de impact die het had toen ze met de implementatie begonnen.
“Ik kan me echt niet voorstellen hoe een family office zonder Masttro zou functioneren.”
