Masttro helpt bij de oprichting van een nieuw single family office

Family offices ontstaan uit verschillende behoeften op het gebied van vermogensbeheer. Pola Zaga staat aan het hoofd van een single family office in Mexico-Stad dat werd opgericht nadat een familiebedrijf zich begon te diversifiëren, wat zijn eigen complicaties met zich meebracht.

"Het bedrijf is zeer succesvol geweest, waardoor ze konden uitbreiden naar verschillende bedrijfstakken," zei Pola. "Toen de organisatie steeds complexer werd, met verschillende inkomstenbronnen en talrijke bedrijven in beheer, besloten ze een family office op te richten."

Het nieuwe Single Family Office (SFO) werd opgezet met een volledig open blik, waarbij Pola de opdracht kreeg om de meest geschikte structuur te vinden voor het beheer van het groeiende familievermogen. Dankzij het advies van vermogensadviseurs en onderzoek naar wereldwijde best practices werd het Pola al snel duidelijk dat er een technologische oplossing nodig was om de complexiteit van het familievermogen in goede banen te leiden.

Software die de vorm en functie van een family office ondersteunt

Masttro werd niet alleen sterk aanbevolen als platform voor vermogensbeheer, maar werd ook al gebruikt door een van de familieadviseurs. Na haar eigen onafhankelijke onderzoek begon Pola eind 2021 met de implementatie.

“Masttro was voor ons de perfecte keuze. Het biedt zoveel tools en we kunnen er zoveel van leren,” aldus Pola. “En als uitgangspunt heeft Masttro ons laten zien hoe we het beter kunnen doen en hoe we ons moeten organiseren.”

Als pas opgerichte SFO richtte Pola haar inspanningen op twee belangrijke gebieden: ten eerste de administratie en ten tweede de financiën en beleggingen. Masttro speelde een cruciale rol bij het organiseren van de processen op beide gebieden en was vanaf het begin onmisbaar voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Zorgen voor transparantie bij het oplossen van complexe gezinsproblemen

Masttro gaat verder dan traditionele financiële rapportage en biedt een uniek overzicht van het vermogen door alle informatie en documentatie op één plek samen te brengen. De manier waarop het de gegevens samenvoegt en een holistisch overzicht van een vermogen biedt, is een kenmerk waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie.

“Om een echt complexe organisatie volledig in beeld te krijgen en de flexibiliteit te hebben om te bekijken wat je maar wilt, dat is volgens mij een van de belangrijkste functies voor ons,” zei Pola. “De Global Wealth Map was een van de dingen die meteen mijn aandacht trokken, want toen we verschillende systemen bekeken, bleken de meeste daarvan puur financieel te zijn, en wij waren op zoek naar iets completer, iets dat meer kon dan alleen de financiële aspecten.”

De mogelijkheid van Masttro om juridische, fiscale, medische en andere belangrijke documenten veilig op te slaan, is een ander kenmerk dat Pola noemt als zowel praktisch voor het werk van haar team als geruststellend voor de familie.

“Alles wat belangrijk is en wat de familie ons stuurt, zetten we in Masttro. We bewaren daar alles, van persoonlijke documenten tot financiële en medische gegevens, en we weten dat het familieleden gemoedsrust geeft om te weten dat deze documenten in Masttro staan.”

Masttro, dat zijn oorsprong vindt in de wereld van family offices, hanteert een benadering waarbij de vermogende eigenaar centraal staat. Het platform is ontwikkeld vanuit het besef dat nauwkeurigheid in de rapportage van het grootste belang is, dat het veilige transparantie van informatie moet bieden en dat het van nut moet zijn wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

Intelligente gegevensaggregatie, AI-automatisering en uitgebreide rapportagemogelijkheden zijn slechts enkele van de krachtige tools die Masttro zijn gebruikers biedt, maar voor professionals in de family office-sector is het soms juist de mogelijkheid om een totaaloverzicht van het vermogen te krijgen en duidelijkheid te scheppen in een gevarieerde portefeuille die de grootste indruk maakt.

“Masttro is een hulpmiddel waarmee je complexe structuren kunt ordenen en dat je ruimte biedt om te groeien. Het biedt je een basis om te begrijpen waar je op dit moment staat, om het echt te begrijpen, want soms denk je dat je ergens bent, maar pas als je het analyseert en het in iets als de Global Wealth Map kunt plaatsen, begrijp je pas volledig waar je staat.”

Na drie jaar is Masttro volledig geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en processen van Pola en haar team bij het family office, maar ze herinnert zich nog steeds de impact die het had toen ze met de implementatie begonnen.

Beveiliging omzetten van een risico in een concurrentievoordeel

De beveiliging van persoonlijke en financiële gegevens is een voortdurende zorg voor family offices; uit een recent wereldwijd onderzoek blijkt dat 43% van de family offices het afgelopen jaar te maken heeft gehad met een of andere vorm van cyberaanval.

Dankzij de versleuteling van militaire kwaliteit is beveiliging een van de belangrijkste kenmerken van Masttro, zeker gezien het feit dat het platform zo is ontworpen dat zelfs Masttro zelf geen inzage heeft in de gegevens of activa van klanten.

"Onze gegevens komen niet in handen van anderen terecht, en gezien de plek waar we wonen, kan dat een punt van zorg zijn", aldus Pola. "We vinden het moeilijk om gevoelige informatie aan anderen toe te vertrouwen, dus het feit dat we al onze gegevens zelf op het platform kunnen beheren, is nog een belangrijke reden waarom we voor Masttro hebben gekozen."