Masttro helpt een single family office bij het oplossen van hun uitdagingen op het gebied van vermogensgegevens
Ontdek hoe Masttro het single family office van Alejandro Bazúa in staat stelde om complexe portefeuilles met verschillende soorten activa efficiënt te consolideren, in kaart te brengen en te beheren.
Alejandro Bazúa richtte acht jaar geleden een family office op om de beleggingen te beheren van één familie, die inmiddels een breed scala aan activaklassen in verschillende rechtsgebieden wereldwijd omvatte.
"We beleggen in verschillende soorten activa in vrijwel elke categorie", zei Alejandro, waarna hij het volgende opsomde: "Aandelenportefeuilles, vastrentende portefeuilles, alternatieve beleggingen zoals vastgoed, durfkapitaal, particuliere kredieten, private equity en directe investeringen."
Gezien de complexiteit en omvang van deze portefeuille besefte hij al snel dat het team een efficiëntere en veiligere oplossing nodig had om de verschillende gegevensbronnen te consolideren, in plaats van dit handmatig te doen in een reeks moeilijk te onderhouden spreadsheets.
Het was van cruciaal belang om een oplossing voor gegevensaggregatie te vinden met krachtige visualisatiemogelijkheden (
)
“We hadden verschillende knelpunten, en een van de belangrijkste was het samenvoegen van gegevens,” zei Alejandro. “We hadden moeite om alle informatie op één plek te bundelen, zodat we niet alleen financiële activa konden integreren, maar ook de andere soorten activa die gezinnen bezitten.”
Alejandro had behoefte aan een technologische oplossing voor vermogensbeheer die niet alleen verschillende soorten activa kon beheren, maar die deze informatie ook op een gebruiksvriendelijke manier begrijpelijk kon maken voor zijn team en de familie.
"Ons probleem was: hoe kunnen we op eigendomsniveau al onze activa op één plek en met één waarde in beeld brengen?" zei Alejandro. "Het moest heel gebruiksvriendelijk zijn, zodat je de gegevens vanuit verschillende invalshoeken kunt analyseren."
Het was deze behoefte aan een totaaloverzicht van hun vermogen die hen ertoe bracht Masttro te implementeren.
“Met Masttro kunnen we alle verschillende vragen vanuit het perspectief van de eigenaar beantwoorden. Welke activa heb ik? Waar bevinden die zich? Wie is op de hoogte van deze informatie en wie is ervoor verantwoordelijk?”
"Masttro is ons platform om het volledige vermogen van de familie te beheren," zei Alejandro. "De manier waarop we via het platform verschillende soorten rapporten kunnen versturen, de manier waarop de informatie is geordend en hoe we die op allerlei manieren kunnen gebruiken om rapporten te presenteren die de familie graag wil zien."
Vermogensbeheersoftware die teams van single family offices ondersteunt
Het bedrijf is uitgegroeid tot een strak gestructureerd Single Family Office (SFO), met tien medewerkers verdeeld over drie teams. Het eerste team houdt zich bezig met traditionele activa, het tweede met alternatieve beleggingen en het derde met de bedrijfsvoering en het risicobeheer, waarbij Masttro een sleutelrol speelt in de werking van elk van deze teams.
Deze holistische benadering waar Alejandro naar verwijst, sluit aan bij het moderne concept van een single family office: verder kijken dan louter financiële aspecten en vermogende klanten bredere ondersteuning bieden.
“Het platform hanteert een holistische aanpak en houdt rekening met verschillende aspecten van de behoeften van een familie: niet alleen de cijfers en de betrouwbaarheid daarvan, maar alle informatie die van cruciaal belang is voor ons werk. Alles binnen het family office is gebaseerd op vertrouwen, en we moeten betrouwbaar zijn in wat we doen; het is dan ook geweldig dat Masttro ons hierbij ondersteunt.”
“Ik zeg altijd dat een family office uit twee delen bestaat: eerst de familie, en dan het kantoor,” vertelt Alejandro. “Dus alles wat we in het family office doen, is erop gericht om de onderlinge band tussen de familieleden te versterken en hen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun groei en ontwikkeling.”
“Masttro is een platform voor family offices waarmee alle soorten informatie over de familie kunnen worden gebundeld. Niet alleen financiële gegevens en bezittingen die verband houden met de levensstijl, maar ook de nalatenschap en diverse activiteiten die met de familie te maken hebben.”
