Je eerste 90 dagen als leider van een family office
De meeste overgeërfde family offices functioneren wel, maar alleen omdat een handvol mensen weet welke entiteit wat bezit, welke overzichten moeten worden aangepast voordat ze bruikbaar zijn, en waarom elke uitzondering bestaat. Het family office blijft functioneren totdat een van die mensen vertrekt of het vermogen te groot wordt voor hen.
Deze gids biedt een nieuwe COO of leider van een family office een stappenplan van 90 dagen, verdeeld in drie fasen: diagnosticeren, beslissen, uitvoeren. Tegen dag 90 zou je moeten beschikken over één vermogenscijfer waarop de familie zich baseert, een duidelijk beeld van de risico’s van het office, rapportages waarop de familie kan vertrouwen, en een office dat niet van jou afhankelijk is.
In dit e-boek wordt dieper ingegaan op:
Een sjabloon voor een gegevensinventarisatie, en de vier vragen die je moet stellen bij elke rekening, portefeuille en entiteit die je overneemt.
Twee beoordelingen met elk tien vragen, één voor operationeel risico en één voor de mate van gereedheid voor opvolging, die laten zien op welke punten het kantoor kwetsbaar is.
Waarom het rapportageplatform voorrang heeft op het grootboek, plus tien vragen die u aan elke leverancier moet stellen en de antwoorden die u zorgen zouden moeten baren.
Een blauwdruk in vijf delen voor het eerste maandrapport van het gezin, en een 90-dagen-scorekaart om je voortgang aan af te meten.
Je eerste 90 dagen zijn niet bedoeld om alles op orde te brengen. Gebruik dit stappenplan om inzicht te krijgen in wat je hebt geërfd, te bepalen wat je wilt opbouwen en de familie een schatting van het vermogen voor te leggen die niemand nog in twijfel trekt.
