I family office con partecipazioni in diversi paesi ci chiedono spesso come redigere i rendiconti relativi a un patrimonio quando i dati arrivano in yen, sterline, euro e dollari da depositari situati in diversi continenti. La riconciliazione manuale richiede tempo che dovrebbe invece essere dedicato alla strategia e alla successione. Questo breve articolo spiega come i flussi diretti dai depositari e i tassi di cambio flessibili consentano di consolidare i dati multivaluta, in modo che il vostro team possa valutare quanto l’aggregazione transfrontaliera incida realmente sul carico di lavoro legato alla rendicontazione.
Abbiamo utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per facilitare la raccolta dei dati e accelerare la stesura della prima bozza. Questo ci ha permesso di dedicare più tempo alla verifica di ogni dato rispetto al rapporto originale e all’aggiunta di quanto emerso dalle conversazioni con i clienti. Un redattore di Masttro ha rivisto ogni affermazione e i membri del nostro team hanno letto l’articolo prima della sua pubblicazione.
Punti di forza
I family office con un'impronta globale devono aggregare i dati in più valute provenienti da depositari sparsi in tutto il mondo, una sfida che può richiedere enormi risorse per la rendicontazione.
Il tempo speso in queste attività è tempo che potrebbe essere dedicato al supporto di attività più importanti e di alto livello, come la strategia di investimento, le strutture di governance o la pianificazione delle successioni. Conciliare manualmente le sfide delle operazioni internazionali non è una soluzione efficiente.
Quindi, come possono i family office veramente globali risolvere il problema dell'aggregazione dei dati che coinvolgono più regioni e valute?
È qui che entra in gioco Masttro. Serviamo clienti in 40 paesi, fornendo una soluzione completa di aggregazione dei dati a livello globale, con feed transazionali giornalieri diretti verso qualsiasi depositario, banca o broker.
La piattaforma consente agli utenti di visualizzare facilmente e di fare report sull'intero patrimonio - tra società, trust, gruppi o individui, e su tutte le classi di attività e le regioni, con supporto multivaluta e applicazioni flessibili dei tassi di cambio.
Non forniamo semplicemente una soluzione tecnologica globale: siamo internazionali, con sede centrale a New York e uffici in Svizzera e Messico. Le nostre operazioni sono supportate da team di assistenza locali che offrono un'esperienza personalizzata specifica per la vostra regione e tutte le sue complessità.
Questo approccio globale deriva dalle nostre origini: la società è stata fondata nel 2010 dai fondatori che lavoravano in un family office globale e multigenerazionale, il che significa che hanno iniziato con una comprensione intrinseca delle sfide internazionali della gestione patrimoniale odierna.
È per questo che Masttro ha costruito l'ecosistema digitale più potente e intuitivo per i family office, i consulenti patrimoniali e le istituzioni che li servono. Un ecosistema che consente loro di scalare le operazioni globali in modo efficiente, attraverso tutti gli asset, le regioni e le valute.
Parlate con noi per saperne di più.
"Masttro è stato molto utile per aiutarci ad aggregare tutti gli asset e ad avere un buon quadro dei nostri rendimenti".
Cinque dashboard di cui ogni detentore di patrimoni ha bisogno
“Il vantaggio maggiore per noi è stato quello di ottenere una visione completa e strutturata dell’intera nostra struttura patrimoniale. Oggi abbiamo un quadro molto più chiaro di ciò che possediamo, di dove è detenuto e di come le diverse entità e gli investimenti siano collegati tra loro.”
"Masttro ci permette di rispondere a tutte le diverse domande dal punto di vista del proprietario. Quali beni ho? Dove li ho? Chi conosce queste informazioni e chi se ne occupa?".
«Grazie al consolidamento delle posizioni, non devo più occuparmi manualmente della rendicontazione delle prestazioni.»
