Une solution complète de gestion de portefeuille
Des outils qui améliorent les flux de travail, fournissent des informations sur les portefeuilles et contribuent à accroître les rendements.
Masttro permet une analyse financière détaillée et un reporting interactif, tout en résolvant les problèmes liés à la dérive des investissements et aux expositions non conformes.
Caractéristiques principales
Gestion complète du portefeuille
Masttro offre un ensemble complet de fonctionnalités pour améliorer collectivement vos capacités de gestion de portefeuille, avec des outils de gestion stratégique des investissements, des analyses financières détaillées, des rapports interactifs et des moyens de surveiller et d'atténuer les risques.
Obtenez une vue d'ensemble des investissements et analysez les données à l'aide de tableaux de bord intuitifs, et utilisez les outils de communication sécurisés et l'application mobile de Masttro pour un accès et une communication transparents et sécurisés.
Obtenir une vue d'ensemble des comptes, des paramètres, des politiques et des stratégies d'investissement
Analyser rapidement la performance et l'exposition du portefeuille en consolidant toutes les classes d'actifs et les entités.
Gérer les politiques d'investissement, y compris l'exposition, la diversification, les restrictions et le profil de risque.
Outils interactifs personnalisés pour des rapports et des présentations de portefeuille sur mesure
Créer des portefeuilles modèles en utilisant des titres spécifiques
Garantir la sécurité des rapports d'investissement et de la communication entre les parties
Accès mobile aux outils de gestion de portefeuille, à tout moment et en tout lieu
Gestion intuitive des investissements
Le module CPA (Consolidated Portfolio Analysis) de Masttro permet aux utilisateurs d'analyser rapidement la performance et l'exposition des portefeuilles en consolidant toutes les classes d'actifs, les dépositaires, les comptes bancaires et les gestionnaires en un seul endroit. Visualisez les structures d'entités complexes à travers les générations et les investissements. Explorez les données grâce à des tableaux de bord intuitifs, des tableaux dynamiques, des graphiques et un filtrage avancé. Répondez aux questions sur les portefeuilles en quelques clics.
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Gérer facilement les politiques d'investissement
Le module Portfolio Management Center (PMC) de Masttro résout les problèmes liés à la dérive des investissements et aux expositions non conformes. Il permet aux utilisateurs de surveiller et d'atténuer les risques en définissant des profils d'investissement, des limites, des restrictions et des politiques de diversification, afin de garantir que les portefeuilles d'investissement restent conformes à leur tolérance au risque et à leurs objectifs.
Rapports personnalisés et interactifs
Les utilisateurs peuvent concevoir des rapports et des présentations sur mesure sans outils externes, grâce à des mises en page prédéfinies et à une configuration souple. Les rapports peuvent être facilement publiés pour être remis aux clients, ou sous forme de tableaux de bord interactifs pour une analyse continue.
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Créer des portefeuilles modèles, limiter les risques
Des outils de modélisation avancés permettent aux utilisateurs de créer des modèles utilisant des titres spécifiques avec une allocation cible pour chacun d'entre eux. Fixer des limites au niveau d'exposition (tolérance au risque) à des aspects spécifiques. Configurer des objectifs d'investissement centralisés par classe d'actifs, par type de titre et par titre. Créer des indices de référence mixtes définis par l'utilisateur.
Communication sécurisée, accès mobile
Le portail de communication sécurisé (SCP) de Masttro facilite l'établissement de rapports sécurisés sur les portefeuilles et la communication entre les propriétaires de patrimoine, les family offices et les conseillers. L'application mobile Masttro offre un accès simplifié aux fonctions de gestion de portefeuille, à tout moment et en tout lieu.
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