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Entre les comités d'investissement, les conseils d'administration, les exigences de conformité et les demandes émanant de membres individuels de la famille et de conseillers externes, le reporting peut représenter une charge importante pour les ressources. La complexité inhérente à la gestion d'un family office moderne, associée à des portefeuilles de plus en plus diversifiés, fait que ce défi n'est pas près de s'arranger. Alors, comment les dernières technologies de l'IA peuvent-elles être appliquées pour le résoudre ?
Principaux enseignements
Point de douleur
La production de rapports pour des raisons d'investissement, de gouvernance et de conformité exerce une pression croissante sur les équipes des family offices. Les rapports statiques traditionnels manquent de perspicacité et sont rapidement dépassés. Et lorsque les professionnels adoptent les dernières solutions technologiques de gestion de patrimoine, ils ajoutent souvent des défis supplémentaires par le biais d'interfaces utilisateur compliquées ou de catalogues de rapports étendus qui rendent difficile la recherche du bon rapport ou de la bonne analyse.
Des rapports personnalisés sur votre commande.
Masttro Intelligence résout ces problèmes en utilisant les dernières capacités alimentées par l'IA. Son moteur de reporting Reports Playground peut interpréter l'intention de l'utilisateur, trouver et générer des rapports, analyser les résultats et fournir les informations souhaitées. Tout cela peut se faire par le biais d'invites en langage naturel, textuel ou vocal. Cette capacité signifie que n'importe quel utilisateur peut générer sans effort des rapports personnalisés à la demande. Ces rapports peuvent être enrichis et personnalisés selon les instructions, puis publiés directement à l'intention des clients. Reports Playground offre un niveau inégalé de capacités de reporting améliorées par l'IA au secteur de la gestion de patrimoine.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Ces capacités sont rendues possibles grâce à Masttro Intelligencequi intègre les LLM dans un "système agentique", un cadre intelligent qui entoure le LLM d'outils, de moteurs logiques, de couches d'accès aux données et de processus de raisonnement étape par étape.
Cette approche hybride permet à Masttro Intelligence d'exploiter les atouts des LLM pour la compréhension du langage tout en intégrant des moteurs de calcul de haute précision et une logique symbolique pour des calculs précis et des analyses complexes. En bref : elle garantit à la fois une reconnaissance intelligente des formes et un traitement fiable des données, offrant ainsi une puissance sans précédent aux utilisateurs de la plateforme.
Moins de temps pour faire des rapports, plus de temps pour nouer des relations
Alors que la gestion de patrimoine continue de se complexifier, les professionnels doivent trouver les moyens les plus efficaces et les plus efficients pour fournir un service de qualité à leurs clients. Cela signifie qu'il faut appliquer une technologie alimentée par l'IA comme Masttro Intelligence, qui donne aux conseillers en gestion de patrimoine et aux équipes des family offices la liberté de gérer le patrimoine, et non les données, ce qui leur laisse plus de temps pour se concentrer sur l'établissement de relations, et non sur la gestion des systèmes.
Faites une visite guidée de Masttro Intelligence pour voir comment il fonctionne.
Étude de cas : Bureau familial unique de Henco
